Dziewięć szkół średnich stowarzyszonych z Magic University w całym kraju przygotowuje się do nadchodzącego konkursu Nine Schools Competition. Rada Uczniowska musi wybrać inżynierów. Ponieważ Tatsuya wie, jak dopracować CAD, czy przyjmie rolę inżyniera?

Zawody Dziewięciu Szkół w końcu się rozpoczęły, a wszystkie oczy zwrócone są na Pierwsze Liceum. Tatsuya dowiaduje się, że intruzi z poprzedniej nocy są z No-Head Dragons. Czy zawody będą kontynuowane bez żadnych zakłóceń?

Uczniowie Pierwszego Liceum świętują zwycięstwo w Konkursie Dziewięciu Szkół. Tatsuya, rozwścieczony działaniami Bezgłowego Smoka, składa im wizytę. Ponieważ Tatsuya nie jest członkiem Dziesięciu Mistrzowskich Klanów, Jumonji ma dla niego bardzo interesującą ofertę.

Ostatnio Tatsuya czytał o stworzeniu kamienia filozoficznego, myśląc, że może on mieć zdolność przechowywania sekwencji magicznych. Niespodziewanie zostaje poproszony o wzięcie udziału w konkursie prac dyplomowych jako członek drużyny Pierwszego Liceum.

Trwa konkurs prac dyplomowych i wszyscy martwią się o bezpieczeństwo wydarzenia.

Po ataku terrorystów na konkurs prac dyplomowych studenci muszą walczyć o przetrwanie.

Bitwa trwa po ataku na centrum kongresowe w Jokohamie. Studenci walczą o bezpieczne dotarcie do schronu, podczas gdy siły walczą na ulicach.

Miyuki ujawnia cenę, jaką jej brat musi zapłacić, aby móc korzystać ze swojej niezwykłej mocy. Tymczasem Tatsuya wykorzystuje niszczycielską broń. Wszystkie bitwy dobiegają końca.