Brat i siostra zapisują się do Magic High School. W tej szkole uczniowie są podzieleni na dwie odrębne grupy: "Chwasty" i "Kwiaty". Tatsuya, brat, ma sekret...

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zaprasza Miyuki i Tatsuyę na lunch. Podczas lunchu prosi Miyuki, by dołączyła do Rady Uczniowskiej. Miyuki mówi, że jej brat również powinien do nich dołączyć. Czy będzie musiał się wykazać?

Wszyscy są zaskoczeni tym, jak szybko Tatsuya pokonał Hattoriego w pojedynku. Tatsuya rozpoczyna pracę jako członek Komisji Dyscyplinarnej. W międzyczasie Miyuki zaczyna okazywać więcej mieszanych uczuć wobec swojego starszego brata.

Mibu spotyka się z Tatsuyą w kawiarni. Dziękuje mu za pokojowe zakończenie bójki między nią a Kiriharą. Prosi Tatsuyę, by dołączył do ich drużyny kendo. On podejrzewa, że ona ma ukryty motyw...

Mibu mówi Tatsuyi, że planują poinformować szkołę o swoich przemyśleniach na temat dyskryminacji wśród uczniów. W szkole odbywa się otwarte forum dotyczące traktowania uczniów kursu 1 i kursu 2. Dochodzi jednak do wtargnięcia...

Tatsuya i pozostali udają się za intruzami. Zostają poinformowani, że intruzi są w bibliotece, a Mibu jest z nimi. Czy będą w stanie ich powstrzymać i dowiedzieć się, co się dzieje?

Tatsuya ma plan, by dopaść ludzi z Blance i zmierzyć się z nimi w walce. Prowadzi drużynę do opuszczonej fabryki, w której znajdują się ludzie z Blance. Czy będą w stanie ich pokonać?

Dziewięć szkół średnich stowarzyszonych z Magic University w całym kraju przygotowuje się do nadchodzącego konkursu Nine Schools Competition. Rada Uczniowska musi wybrać inżynierów. Ponieważ Tatsuya wie, jak dopracować CAD, czy przyjmie rolę inżyniera?

Tatsuya i Miyuki odwiedzają FLT, gdzie odbywa się eksperyment z latającymi zaklęciami. Spotykają tam członków rodziny Yotsuba. Tatsuya widzi Mikihiko ćwiczącego magię duchów. Ponieważ Tatsuya wydaje się być zainteresowany, Mikihiko opowiada mu o Kryształowych Oczach.

Autobus wiozący uczniów na zawody Dziewięciu Szkół zostaje zaatakowany przez nieznane siły. Tatsuya podejrzewa, że jest to robota kogoś z wewnątrz. Na bankiecie przed zawodami uczniowie spotykają Kudou, przewodniczącego Stowarzyszenia Magii.

Zawody Dziewięciu Szkół w końcu się rozpoczęły, a wszystkie oczy zwrócone są na Pierwsze Liceum. Tatsuya dowiaduje się, że intruzi z poprzedniej nocy są z No-Head Dragons. Czy zawody będą kontynuowane bez żadnych zakłóceń?

Podczas Women's Battle Board Mari Watanabe ulega wypadkowi i zostaje zabrana do szpitala w bazie Susono. Tatsuya pomaga jej odzyskać siły za pomocą magii. Mimo to musi wycofać się z Mirage Bat. Tatsuya podejrzewa, że wypadek wcale nie był tylko wypadkiem!

Dzięki umiejętnościom inżynieryjnym Tatsuyi zawodnicy First High School kończą zawody na podium. Uczniowie Trzeciego Liceum wiedzą, że sukces Pierwszego Liceum zawdzięczają umiejętnościom Tatsuyi. Co zrobią, by pokonać Pierwsze Liceum?

Tatsuya spotyka Masakiego Ichijo i Shinkuro Kichijoji. Są zaskoczeni, że Tatsuya już wie o ich pochodzeniu. Podczas zawodów dziewięciu szkół dochodzi do kolejnego wypadku. Uczniowie First High uważają, że był to kolejny akt sabotażu.

Tatsuya zostaje poproszony o wzięcie udziału w Monolith Code. Wybiera Leonharda i Mikihiko na członków swojej drużyny. Kichijoji radzi Ichijo, aby wymyślił sposób na zmuszenie Tatsuyi do bezpośredniej walki o zwycięstwo w Monolith Code. Czy Tatsuya złapie przynętę?

Wreszcie nadszedł dzień Monolith Code. Tatsuya i jego koledzy z drużyny mają strategię przeciwko Kardynałowi George'owi i Karmazynowemu Księciu. Miyuki jest pewna, że jej brat zwycięży. Czy jednak First High czeka niemiła niespodzianka?

Tatsuya ma przeczucie, że podczas Mirage Bat może dojść do incydentu. Zapewnia Miyuki, że będzie ją chronił bez względu na wszystko. Tymczasem Bezgłowe Smoki postanawiają podjąć jeszcze ostrzejsze działania, aby upewnić się, że Konkurs Dziewięciu Szkół zostanie odwołany.

Uczniowie Pierwszego Liceum świętują zwycięstwo w Konkursie Dziewięciu Szkół. Tatsuya, rozwścieczony działaniami Bezgłowego Smoka, składa im wizytę. Ponieważ Tatsuya nie jest członkiem Dziesięciu Mistrzowskich Klanów, Jumonji ma dla niego bardzo interesującą ofertę.

Ostatnio Tatsuya czytał o stworzeniu kamienia filozoficznego, myśląc, że może on mieć zdolność przechowywania sekwencji magicznych. Niespodziewanie zostaje poproszony o wzięcie udziału w konkursie prac dyplomowych jako członek drużyny Pierwszego Liceum.

Komputer Tatsuyi zostaje zhakowany. Zaczyna badać tożsamość napastników i podejrzewa, że ma to związek z nadchodzącym konkursem prac dyplomowych. Uczniowie First High wyczuwają, że są obserwowani. Czy uda im się dowiedzieć, co się dzieje?

Podczas przygotowań do konkursu pracy dyplomowej dziewczyna ma przy sobie bezprzewodowy łamacz haseł. Erika proponuje Leo, że nauczy go ruchu, który będzie zabójczy dla jego wrogów. Ponieważ biorą razem dzień wolny, zaczynają krążyć o nich plotki!

Tatsuya przyniósł Relikt do FLT. Laboratorium zostaje zhakowane przez Wielki Sojusz Azjatycki. Osoba z wewnątrz próbuje przejrzeć rzeczy osobiste Tatsuyi w Robot Research Club. Czy Relikt będzie bezpieczny?

Trwa konkurs prac dyplomowych i wszyscy martwią się o bezpieczeństwo wydarzenia.

Bitwa trwa po ataku na centrum kongresowe w Jokohamie. Studenci walczą o bezpieczne dotarcie do schronu, podczas gdy siły walczą na ulicach.

Miyuki ujawnia cenę, jaką jej brat musi zapłacić, aby móc korzystać ze swojej niezwykłej mocy. Tymczasem Tatsuya wykorzystuje niszczycielską broń. Wszystkie bitwy dobiegają końca.