Un frère et une sœur s'inscrivent au Magic High School. Il a des résultats médiocres et elle a de formidables talents, ce qui les place dans différentes catégories.

Le président du conseil des élèves demande à Miyuki de se joindre au conseil, mais Miyuki insiste pour que son frère s'y joigne aussi.

Tout le monde est surpris par la rapidité avec laquelle Tatsuya a vaincu Hattori en duel. Entre-temps, Miyuki éprouve des sentiments partagés pour son grand frère.

Mibu remercie Tatsuya d'avoir désamorcé la bagarre entre elle et Kirihara, et lui demande de se joindre à leur équipe de kendo. Mais lui se méfit des vrais motifs.

Mibu dit à Tatsuya qu'ils envisagent d'informer l'école de ce qu'ils pensent au sujet de la discrimination entre les étudiants.

Tatsuya et les autres apprennent que des intrus se trouvent dans la bibliothèque et que Mibu est avec eux. Pourront-ils les arrêter et savoir ce qui se passe ?

Tatsuya a un plan pour trouver Blanche et provoquer ses membres en bataille. Il mène l'équipe dans une usine abandonnée où se trouve les gens de Blanche.

Les étudiants se préparent pour la compétition des Neuf écoles. Face au scepticisme de tous, Tatsuya doit prouver qu'il est prêt à faire partie de l'équipe d'ingénierie.

Tatsuya et Miyuki visitent Four Leaves Technology où une expérience sur un sort volant est en cours, et Tatsuya montre son dessin de prototype à un chef ingénieur.

L'autobus qui conduit les étudiants à la compétition des Neuf écoles est attaqué par des forces inconnues et Tatsuya pense que le coupable est quelqu'un de l'intérieur.

La compétition des Neuf écoles a enfin commencé, et Tatsuya apprend que les intrus de la nuit précédente sont avec les Dragons sans tête.

Lors du Conseil de guerre des femmes, Mari Watanabe a un accident suspect et est transportée à l'hôpital de la base de Susono. Tatsuya l'aide à guérir avec la magie.

Grâce aux talents d'ingénieur de Tatsuya, les joueurs de la Première école finissent premiers. Que va faire la Troisième école pour les battre ?

Lorsqu'un autre accident suspect se produit pendant la compétition des neuf écoles, les étudiants de la Première école croient qu'il s'agit d'un acte de sabotage.

Alors que Tatsuya se prépare en vue de se battre à Monolith Code, ses adversaires de la Troisième école complotent pour le forcer à prendre part à un combat face à face.

Tatsuya et ses coéquipiers ont une stratégie pour vaincre Cardinal George et le Prince Crimson à Monolith Code, mais ils ont peut-être sous-estimé leurs rivaux.

Tatsuya reste vigilant car les Dragons sans tête décident de prendre des actions encore plus sévères pour s'assurer que la compétition des Neuf écoles soit annulée.

Les étudiants de la Première école célèbrent les victoires obtenues à la compétition des Neuf écoles, et Tatsuya, furieux contre les Dragons sans tête, leur rend visite.

Tatsuya vient tout juste de gagner la compétition des neuf écoles, et on lui demande de participer au Concours de thèses, comme membre de l'équipe de la Première école.

Lorsque l'ordinateur de Tatsuya est attaqué, il soupçonne que cela a à voir avec le Concours de thèses qui approche et il fait enquête.

Erika offre d'enseigner à Leo une prise mortelle contre ses ennemis. Ils passent la journée ensemble, et les rumeurs fusent de toutes parts...

Tatsuya rapporte le vestige à la Four Leaves Technology; la Grande alliance asiatique hameçonne le laboratoire; quelqu'un fouine dans les effets personnels de Tatsuya.

Le Concours de thèses est en cours, et tout le monde se préoccupe de la sécurité de l'événement.

Après l'attaque sur le centre des congrès de Yokohama, les étudiants se battent pour se rendre à l'abri, tandis que les forces se battent dans les rues de la ville.

Miyuki révèle le prix que son frère doit payer pour pouvoir utiliser son extraordinaire pouvoir. Tatsuya, entretemps, utilise une arme de destruction.