Dos meses después del incidente de Halloween Quemado, Tatsuya y sus amigos celebran una fiesta de despedida para Shizuku, que estudiará en el extranjero en Estados Unidos. Con el inicio del nuevo semestre, un estudiante de intercambio de Estados Unidos llega a la First High School

Se produjo una serie de extraños asesinatos en los que se descubrió que a las víctimas se les extraía parte de la sangre de sus cuerpos. Debido a los métodos utilizados por el asesino, se los llamó "incidentes de vampiros", y también ocurrieron incidentes similares en Estados Unidos. Mientras estos asesinatos avivan los temores del público, Leo es víctima de un vampiro.

El vampiro que atacó a Leo era un demonio llamado "parásito". Las familias Saegusa y Jumonji deciden unir fuerzas para resolver este caso. Mikihiko y Erika buscan al parásito para vengarse y se enfrentan a un misterioso mago enmascarado.

Resulta que el mago enmascarado que se involucró en una pelea de espadas con Erika era Lina. Con su identidad destruida, Lina usa el hechizo Parade para atacar a Tatsuya. Tatsuya intenta desactivar el hechizo Parade desmantelándolo, pero falla.

Un parásito es un cuerpo de información que se generó a partir de la dimensión espiritual. ¿Cómo podría aparecer una entidad de otra dimensión en el mundo físico? Un visitante malvado de origen desconocido se infiltra en First High School.

El día de San Valentín es un día para regalar chocolate a la persona que amas y confesar tus sentimientos. Esta tradición es una fuente de alegría y dolor para muchos, incluso en una institución distinguida como Magic High School. ¿Qué pasará este año en San Valentín?

Balance ordena a Lina que capture al lanzador que estaba detrás del Halloween Quemado. Balance le da a Lina un dispositivo hecho a medida llamado "el Brionac" que convierte la magia de Clase Estratégica en un rayo de plasma de alta energía.

La familia Yotsuba interviene para eliminar todas las amenazas a Tatsuya por parte de las fuerzas militares de la USNA. Después de interrogar a Pixie sobre los parásitos restantes, Tatsuya se dirige al cementerio de Aoyama con Miyuki y Honoka para atraerlos.

Gracias a los poderes psíquicos de Pixie, Tatsuya y sus amigos finalmente pueden capturar los parásitos. Ellos abandonan la escena después de que Erika y su equipo llegan para transportar a los parásitos, pero una tercera facción disfrazada de policía aparece ante ellos y se interpone en su camino.

Según las instrucciones de Raymond, uno de los Siete Sabios, Tatsuya y sus amigos se dirigen al área de entrenamiento al aire libre detrás de la Primera Preparatoria la noche del 19 de febrero. Tal como dijo Raymond, detectan la presencia de todos los parásitos activos y Lina reunidos en la escena. A este paso, el enfrentamiento con Lina, que está empeñada en completar su misión como Sirius, será inevitable. Con emociones complejas en juego, comienza la batalla final con los parásitos.

Aproximadamente un mes después del incidente del parásito, Tatsuya y sus amigos se despidieron de mala gana de Mayumi, Mari, Katsuto y los otros estudiantes del último año en la ceremonia de graduación número 29 en la Primera Preparatoria. También llega el momento de despedir a otro amigo que vino de América.

Tatsuya y Miyuki, quienes fueron invitados a una fiesta para conmemorar la finalización del primer Hyper Building Offshore Tower de Japón, son presentados a una niña llamada Minami Sakurai por Hayama. En ese momento el mago radical del frente de la nueva raza apunta a la fiesta.