二◯九五年冬天，瞬间将大亚联盟舰队化为尘烟的「大爆炸」，为「横滨事变」画上句点。距离与大陆魔法师的死斗，很快地已经过了几个月。
司波兄妹被USNA（北美利坚大陆合众国）视为引发这场「历史性大事件」的嫌疑人。出现在他们面前的金发碧眼美女留学生安洁莉娜‧库都‧希尔兹──暱称「莉娜」的她，真实身份便是拥有世界首屈一指实力的魔法师，来自军方的使者。
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为了揭发东京陆续发生的「神秘吸血事件」的真相，司波兄妹开始追查「吸血鬼」，却也因此邂逅了追查相同目标的USNA最强魔法师安吉‧希利邬斯──也就是莉娜。被迫与朋友交战的达也与深雪能否克服这场因缘纠缠的决斗？
千叶家、七草家、十文字家──得到值得信赖的伙伴，达也建立起吸血鬼搜索网。就在与吸血鬼真面目相关的真相陆续揭晓的同时，第一高中竟遭受吸血鬼附身的人物袭击。司波兄妹为了打倒这无影无踪的强敌，决定选择与USNA最强魔法师安洁莉娜携手共斗。
心灵蠢动的季节……情人节即将到来，当思慕着达也的深雪与穗香的心在荡然之中。彷佛被她们的心给吸引似的，异形之影也开始隐隐活跃。微笑的自动人偶、与安吉‧希利邬斯的正面对决司波兄妹克服了接二连三阻挡在前的惊人现象，一步一步地接近真相。
寄生虫是从精神层面生成的信息主体，另一个层面的实体又如何出现在物理世界中呢？一位来历不明的邪恶访客渗透进了第一中学。
情人节是将巧克力送给您所爱的人并承认您的感受的一天，即使在像魔术高中这样的杰出机构中，这一传统也为许多人带来欢乐和悲伤。今年情人节会怎样？
上校Balance号令莉娜抓获在炎热的万圣节之后的施法者。 并给了丽娜称为“Brionac”定制的装置，其可以将战略级魔法转换为高能等离子体束。
司波家族进行干预，以消除来自USNA军队对达也的所有威胁，剩下的唯一威胁是寄生虫。在向小精灵询问了剩余的寄生虫后，达也与深雪和穗香一起前往青山公墓，将它们引诱出去。
得益于Pixie的通灵能力，达也和他的朋友终于能够捕获寄生虫。 在艾莉卡和她的团队到达后，他们离开了现场，但第三派伪装成警察出现在他们面前并妨碍他们前进。
受"七贤人"之一的雷蒙德的委托，达也和他的同事被于2月19日晚上前往第一高中的户外训练场。
正如雷蒙德所说，所有活跃的寄生虫都和莉娜发生反应。
以此速度，与执行小天狼星任务的莉娜发生冲突是不可避免的。
随着各种想法的混杂，与寄生虫的最终战斗开始了。
寄生虫事件发生约一个月后，在第一中学的第29届毕业典礼上，达也和他的朋友们勉强告别了真由美，摩利，克人和其他高年级学生。他们也该向另一个来自美国的朋友送礼了。
达也和深雪受邀参加一个聚会，以纪念日本第一座超高层建筑海上塔落成。在那里，叶山介绍了一个名叫樱井南的年轻女孩。看到她的脸是三年前在一次事件中丧生的女人的脸，两人都感到震惊。此时，有情报表明，这次聚会是极端魔术支持者——人类进步阵线的目标。
人类进步阵线宣布他们将“在一小时内炸毁海上塔”，但是并不能保证他们会坚持一小时的时限。为了阻止人类进步阵线的计划，达也带深雪和樱井南前往地下一楼的控制中心。
导演者: 未添加导演。
原作: Muneo Nakamoto
喜多村英梨
Kasumi Saegusa (voice)
悠木碧
Izumi Saegusa (voice)
斋藤千和
Maya Yotsuba (voice)
中博史
Tadanori Hayama (voice)
安野希世乃
Minami Sakurai (voice)
Toshiya Chiba
Ushio Kitayama (voice)
小西克幸
Kan Misaki (voice)
山口令悟
Shinjinrui Front Member (voice)
Junya Nakamura
Yūki Kyōka
菊池纱矢香
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