Через два месяца после инцидента с "опаленным Хэллоуином" Тацуя и его друзья устраивают прощальную вечеринку для Сидзуку, которая будет учиться за границей в Америке. С началом нового семестра в Первую среднюю школу приезжает студент по обмену из Америки.

Произошла целая серия странных убийств, в ходе которых у жертв была обнаружена большая часть вытекшей из тела крови. Из-за методов, использованных убийцей, их назвали "вампирскими инцидентами", и подобные случаи происходили и в Америке.

Вампир, напавший на Лео, был демоном, называемым "паразитом". Семьи Саегуса и Джумондзи решают объединить усилия, чтобы раскрыть это дело. Микихико и Эрика ищут паразита, чтобы отомстить за Лео, и сталкиваются с таинственным магом в маске.

Паразит - это информационное тело, которое было порождено из измерения духа. Как сущность из другого измерения могла появиться в физическом мире? Злой посетитель неизвестного происхождения проникает в Первую среднюю школу.

День Святого Валентина - это день, когда можно подарить шоколад любимому человеку и признаться в своих чувствах. Эта традиция является источником радости и печали для многих даже в таком уважаемом учебном заведении, как Высшая школа магии

Полковник Баланс приказывает Лине схватить кастера, который стоит за "Выжженным Хэллоуином". Баланс дает Лине сделанное на заказ устройство под названием "Брионак", которое преобразует магию Стратегического класса в луч высокоэнергетической плазмы.

Семья Йоцуба вмешивается, чтобы устранить все угрозы для Тацуи со стороны военных сил USNA. Единственная оставшаяся угроза - это паразиты. Расспросив Пикси об оставшихся паразитах, Тацуя вместе с Миюки и Хонокой отправляется на кладбище Аояма, чтобы выманить их оттуда.

Благодаря экстрасенсорным способностям Пикси, Тацуя и его друзья наконец-то смогли поймать паразитов. Они покидают место преступления после прибытия Эрики и ее команды, но третья группировка, замаскированная под полицию, появляется перед ними и встает на их пути.

По указанию Раймонда, одного из Семи Мудрецов, Тацуя и его друзья отправляются на открытую тренировочную площадку за Первой средней школой в ночь на 19 февраля. Как и сказал Раймонд, они обнаруживают присутствие всех активных паразитов и Лины, собравшихся на месте. При таких темпах столкновение с Линой, которая чертовски хочет завершить свою миссию Сириуса, будет неизбежным. На фоне сложных эмоций начинается финальная битва с паразитами.

Примерно через месяц после инцидента с паразитами Тацуя и его друзья неохотно прощаются с Маюми, Мари, Кацуто и другими старшеклассниками на 29-й церемонии вручения дипломов в Первой средней школе. Наступает время прощания с еще одним другом, приехавшим из Америки.

Тацуя и Миюки приглашены на вечеринку по случаю завершения строительства первой в Японии морской башни-гиперстройки, где Хаяма знакомит их с девушкой по имени Сакурай Минами. Увидев ее лицо, оба потрясены - это лицо женщины, погибшей в результате инцидента, произошедшего три года назад. В это время поступает информация о том, что партия становится мишенью для экстремистских сторонников магии - Фронта продвижения человечества.

Фронт продвижения человечества объявил, что "взорвет оффшорную башню за один час". Но нет никакой гарантии, что они уложатся в отведенный им час. Чтобы предотвратить план Фронта продвижения человечества, Тацуя ведет Миюки и Минами в центр управления на первом подземном этаже.