Il Karasuno ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro il Seijo. Durante una corsa, Hinata e Kageyama incrociano per caso il loro avversario più temibile.

Per partecipare a un campo estivo nella capitale, i ragazzi del Karasuno dovranno superare gli esami di metà periodo... ma sembra che non sarà così facile per tutti.

Hitoka è titubante sull'accettare di unirsi al club di pallavolo come manager per ciò che le ha detto sua madre, ma con l'aiuto di Hinata riuscirà a trovare la giusta determinazione.

Mentre Hinata e Kageyama sono alle prese con gli esami di riparazione, il resto del Karasuno si scontra per la prima volta con i più grandi colossi di Tokyo.

È il secondo giorno di ritiro e il Karasuno deve fare i conti con la propria inferiorità. Hinata vuole cambiare completamente gioco e ciò lo porter a un violento scontro con Kageyama.

Il litigio fra Hinata e Kageyama ha smosso le acque. Il mister Ukai porta Hinata da suo nonno per capire come agire e Kageyama cerca consiglio dal suo acerrimo rivale, Oikawa.

Il ritiro estivo lungo ha inizio e per i ragazzi del Karasuno è arrivato il momento di allenarsi ancora più duramente. Tsukishima però non sembra della stessa idea dei suoi compagni.

Yamaguchi non riesce a mandar giù il comportamento di Tsukishima e cerca di convincerlo a dare il massimo. Ma convincerlo e dargli la spinta definitiva potrebbe essere qualcun altro.

Fra Hinata e Kageyama il rapporto è ancora teso e la nuova veloce non sembra funzionare. Un nuovo scontro fra i due li porta ad allenarsi di nuovo ognuno per conto proprio.

Il ritiro è agli sgoccioli e il Karasuno gioca il suo ultimo set contro il Fukurodani. L'avversario più temibile di Tokyo sarà l'occasione per mettere a frutto i risultati del duro allenamento!

La partita contro il Fukurodani è agli sgoccioli e una bella grigliata attende tutti i giocatori. È il momento di tirare le somme su tutto ciò a cui è servito questo lungo ritiro.

I preliminari per il Torneo interliceale primaverile hanno inizio e il primo avversario del Karasuno è liceo Ogiminami. I suoi giocatori sono ancora scossi dalla sconfitta contro lo Shiratorizawa.

Dopo la vittoria contro il liceo Ogiminami, il Karasuno si trova ad affrontare il liceo Kakugawa, che fra le sue fila vanta un giocatore alto 2 metri e 10.

I ragazzi del Karasuno hanno superato il primo girone di eliminatorie, ma sono decisi a migliorare ancora di più. Ognuno vuole perfezionarsi e tutti tornano a Tokyo per una nuova trasferta.

Tornato in tempo per la partita contro il liceo Johzenji, il Karasuno si trova di fronte una squadra incredibilmente eccentrica e imprevedibile.

Il liceo Johzenji si fa protagonista di una rimonta contro il Karasuno dopo i rimproveri della loro manager, ma non rinuncia a giocare in modo fin troppo spericolato.

Ennoshita sostituisce Daichi dopo un infortunio e, nonostante la paura, vuole riscattarsi per ciò che è successo al primo anno. Anche Yamaguchi è deciso a dare il tutto per tutto.

L'assenza di Daichi è pesante ed Ennoshita deve trovare il modo di condurre la squadra alla vittoria. E mentre il Karasuno è impegnato contro il Wakutani Sud, il Seijoh affronta il Dateko.

Il Seijoh affronta il Dateko per decidere chi sarà ad avanzare alle semifinali. Il nuovo palleggiatore di questi ultimi, Koganegawa, è però ancora inesperto.

Il Karasuno si ritrova ancora una volta faccia a faccia con la squadra di Oikawa. Nonostante i miglioramenti della squadra e soprattutto di Hinata e Kageyama, l'esperienza del Seijoh si fa sentire.

Nel secondo set, il Seijoh schiera in campo Kyotani, che sorprende i ragazzi del Karasuno. Ma la sua irruenza è un'arma a doppio taglio e Oikawa deve trovare un modo per sfruttarla a dovere.

La lotta per conquistare il terzo set si fa efferata. L'irruenza di Kyotani si fa esagerata e viene sostituito, ma i suoi compagni sono pronti a supportarlo perché si ambienti nella squadra.

Il Karasuno è in vantaggio e la partita è agli sgoccioli, ma il Seijoh è più che determinato a conquistare il terzo set e aggiudicarsi la vittoria. Lo scontro finale è fra talento e istinto!

Il Karasuno è riuscito a spuntarla contro il Seijoh. Sulla strada di Hinata e Kageyama per i nazionali ora c'è solo lo Shiratorizawa, che hanno già promesso di abbattere.