Аннализа Китинг в ходе своих занятий сообщает своим ученикам, что по окончании курса её юридическая фирма отберет лучших и наиболее перспективных студентов для работы у неё. Между тем, как её студенты готовы на все, чтобы получить работу, она скрывает другие свои секреты, не связанные с клиентами. Четыре студента: Уэс Гиббинс, Коннор Уолш, Микаэлла Пратт и Лорел Кастильо участвуют в сокрытии убийства, которое демонстрируется в качестве флешфорварда в пилотном эпизоде.

Аннализа занимается делом миллиардера, обвиняемого в убийстве, тем временем задумываясь о том, является ли её муж виновником смерти студентки. Приглашенная звезда: Стивен Уэбер.

Мать нуждается в помощи после ареста ФБР. Всплывают новые подробности по делу пропавшей студентки. Приглашенная звезда: Ана Ортис.

Аннализ и её студенты работают над делом генерального директора брокерской фирмы, которая была арестована за инсайдерскую торговлю. Приглашенные звезды: Элизабет Перкинс и Сара Пэкстон.

Аннализ занимается делом подростка, застрелившего своего отца-тирана. Тем временем Ребекка узнает Сэма по фото в телефоне Лайлы.

Аннализ решает взяться за дело, в котором более 20 лет назад был подставлен и приговорен к смертной казни и понимает,что она в состоянии доказать невиновность этого человека. Уэс перестает появляться на занятиях, поэтому Фрэнк пытается найти Ребекку, чтобы вернуть Уэса. Аннализа и её команда готовиться к слушанию, пытаясь выяснить как и почему их клиент был осужден. Во время заседания Аннализа получает выговор, что её защита была построена только на догадках, но суд также признает, что обвинение тоже не имеет никаких доказательств и их клиент освобождается из-под ареста. Фрэнк подкидывает телефон Лилии в машину её парня, в результате чего, Гриффина арестовывают. Аннализа рассказывает Сэму об аресте Гриффина и говорит, что она это сделал только потому, что он ей нужен.

Аннализ занимается делом матери, которая убила няню во время лунатизма из-за воздействия снотворного. Микаэлла встречает мать своего жениха (Линн Уитфилд), которая требует от неё, чтобы она подписала брачный контракт.

День смерти Сэма. Все студенты за исключением Ашера оказываются в доме Аннализ, куда также прокрадывается Ребекка, чтобы взять информацию из ноутбука Сэма. Сэм ловит её и начинается драка, в ходе чего студенты убивают его и затем избавляются от трупа, сперва сжигая, а потом и расчленяя тело. В финале выявляется, что Аннализ была замешена в сокрытие трупа.

Аннализ объявляет Сэма в розыск, так как он становится главным подозреваемым в убийстве Лайлы. Ребекка тем временем оказывается оправданной по всем пунктам, тогда как Коннор и Микаэлла эмоционально страдают от последствий убийства. В город приезжает сестра Сэма Ханна (Марша Гей Харден).

Ханна хочет узнать правду о судьбе брата и не верит, что это он убил Лайлу. Тем временем эпизод показывает то, как студенты провели рождественские каникулы после убийства Сэма.

Полиция находит фрагменты тела Сэма и приходит в дом Аннализ с новостью, после чего Ханна обвиняет её в его убийстве. Аннализ оказывается под прицелом детективов, которые также допрашивают её студентов и сотрудников. В финале эпизода Нэйт оказывается арестованным за убийство Сэма.

Приезжает властная и жесткая мать Аннализ — Офелия Харкнесс (Сисели Тайсон), которая хочет поддержать дочь.

Уэс начинает подозревать Ребекку в причастности к смерти Лайлы. К нему подключаются Коннор, Лорел и Микаэлла. Как всегда ситуацию спасти может только Аннализ.

Зрителям показывают наконец-то того, кто убил Лайлу.