Il Det. Hodiak è impegnato con un nuovo caso dopo che ha cominciato a ricevere dei misteriosi pacchetti contenenti le foto di ragazze scomparse. Charmain sta lavorando sotto copertura e nonostante si tratti di un'operazione rischiosa porta buoni risultati. Charlie Manson e la sua numerosa "famiglia" si trasferiscono nella casa del loro nuovo benefattore, Dennis Wilson.

Hal si risveglia dal coma, Hodiak e Grace continuano la loro relazione; Ken viene interrogato dal padre di Grace su quanto accaduto ad Hal, in seguito Ken si reca in ospedale per far visita ad Hal e cerca di convincerlo a mentire su quanto accaduto. Hodiak va a parlare con Lucille Gladner in merito al caso Guapo e lei chiede di essere protetta in cambio di informazioni.

Nel passato vediamo Charlie fare la conoscenza di un giovane giocatore di football che lui comincia a chiamare Tex per via del suo accento. Nell'agosto del '69, Tex e Sadie uccidono un uomo sparando numerosi proiettili. Hodiak continua a ricevere strani pacchetti con foto di ragazze scomparse.

Il giorno dell'assassinio di Martin Luther King Jr., Hodiak sta indagando su un omicidio avvenuto in un quartiere di afro-americani e cerca di mettere un freno alla tensione che si sta scatenando e che potrebbe causare una rivolta. Il coinvolgimento di Kristin con le Pantere Nere porta a una frattura nel suo matrimonio con Shafe. Charmain è in procinto di chiudere il caso su cui sta lavorando e scopre quanto veramente è costato il suo lavoro sotto copertura.

Hodiak è sotto pressione per via degli Affari Interni ma una tragedia interrompe le loro indagini. Dennis continua a fare la corte a Emma, un fatto che scatena la gelosia di Manson. Dennis porta Manson ed Emma da un produttore che vive al 10050 Cielo DRive, il futuro indirizzo della famiglia Tate.

Il problema di dipendenza di Shafe si aggrava, Hodia aiuta un vecchio amico veterano a scoprire chi è che lo sta ricattando. Karn raccoglie informazioni da usare contro Bobby Kennedy.

Manson e la sua "famiglia" ricevono due sorprese, una bella e una che rappresenta una minaccia. Hodiak sta seguendo un nuovo indizio nel caso del killer delle fotografie, Grace sta facendo dei piani per Emma mentre una sparatoria tra le Pantere Nere e la polizia di Los Angeles si ripercuote sul matrimonio di Kristin.

Manson sta cercando Emma Karn e arriva inaspettatamente alla porta di Hodiak, con cui trascorre del tempo insieme. Hodiak mette insieme una serie di indizi che lo porteranno a una serie di sospettati.

Hodiak trova Emma in un ospedale ma ha bisogno di aiuto per farla uscire. Shafe cerca di fare del suo meglio per combattere la sua dipendenza dall'eroina prima che sia troppo tardi.

Ken Karn ed Emma arrivano a un compromesso, Emma però vuole ancora trovare Manson. Le indagini di Hodiak sull'omicidio di Bunchy potrebbero mettere a repentaglio la carriera di Charmain. Shafe incontra una vecchia conoscenza mentre si trova in riabilitazione.

Hodiak finisce nei guai con gli Affari Interi e di conseguenza la sua posizione al distretto cambia. Le cose si stanno mettendo bene per La Famiglia specie quando un produttore discografico arriva per occuparsi della musica di Charlie.

Hodiak si è "ritirato" dalle forze dell'ordine ma sta continuando la sua caccia al serial killer che lo sta tormentando. Charlie manda Tex, Sadie, Emma e Patty in missione.