קאנקי פוגש נערה מסתורית בשם ריזה ויוצא איתה לדייט גורלי. לאחר שהוא מגלה שהיא בעצם שדה אכזרית, תאונה קטלנית הורגת אותה ומותירה את קאנקי בסכנת חיים. בגופו של קאנקי מושתלים איברים מגופה של ריזה.

הרעב אינו מרפה, אך הוא עומד בסירובו לאכול בשר אדם. הידה מכיר לקאנקי סטודנט מבוגר יותר שעוזר לו בלימודים, אבל קאנקי והוא נפגשו כבר בעבר. כשהאמת נחשפת וחייו של הידה מוטלים על הכף, קאנקי מגלה כוחות חדשים.

קאנקי מתאושש ומתחיל לעבוד באנטייקו. הגעתן המסתורית של אם ובת מעוררת את סקרנותו. קאנקי מגלה ממקור ראשון מהיכן אנטייקו משיגים את המזון. בינתיים, הסי-סי-ג'י מגבירים הילוך באזור 20.

טסוקיאמה שו, המוכר בכינויו "גורמה", פוגש את קאנקי לראשונה ומביע בו עניין רב. למרות האזהרות, קאנקי מתפתה לפגוש אותו כדי לשמוע יותר על ריזה. כשהוא פוגש את איטורי, הוא שומע לראשונה את האגדות על השד חד-העין.

קאנקי, טוקה ונישיו נחלצים מן המלכודת של טסוקיאמה, ונישיו מקבל החלטה לגבי עתידו המשותף עם קימי. ההתפתחויות האחרונות באזור 20 מעוררות את חשדם של הסי-סי-ג'י ששולחים חוקרים אל האזור, מה שגורם לאבדות בקרב חברי אנטייקו.

טוקה מתקשה לקבל את החלטתו של המנהל, ומחליטה לנקוט בפעולה נגד החוקרים, עם השלכות חמורות. קאנקי מגיע להחלטה בנוגע לעמדותיו, ומקבל את המסכה שלו.

הינמי בורחת וטוקה וקאנקי יוצאים לחפשה, אך נאלצים להתמודד מול אמון ומאדו. בזמן הקרב קאנקי מגיע להבנה בנוגע למצבו הייחודי.

הצצה אל העבר. הינמי עוברת לגור עם טוקה, עם ציפור קטנה ומעצבנת. קאנקי מנסה לגלות מידע נוסף על ריזה. הידה מתחיל לשים לב להתנהלות המסודרת של השדים באזור 20. טוקה נזכרת בחיים עם משפחתה, ואחיה חוזר לתמונה.

סי-סי-ג'י מוכרז מצב חירום, כשבאזור 11 קבוצת שדים מחסלת את החוקרים ואמון פוגש את שותפו החדש. יאמורי ואייאטו חוטפים את קאנקי בעקבות קשריו עם ריזה. בתגובה, אנטייקו מפעילים תוכנית לחילוצו, שעלולה לסכן את כולם.

קאנקי נאלץ לעמוד בעינויים מידיו של יאמורי. הסי-סי-ג'י יוצאים למבצע צבאי נגד עץ אאוגירי, ואנטייקו מנצלים זאת לטובת תוכנית ההצלה. אמון מתמודד מול אתגר בלתי אפשרי.

פרק אחרון לעונה. קאנקי מגיע לנקודת שבירה. ריזה וקאנקי יוצאים למסע אל העבר בזכרונותיו וריזה מנסה לגרום לקאנקי להבין את תפיסת עולמה ולקבל את השד שהינו.