Ο Γιοσιτόκι ανακοινώνει ότι βρήκανε τη βάση του Δέντρου Αόγκιρι στο νησί Ρούσιμα. Πιο μετά, η Τακάτσουκι κάνει και αυτή μια σοκαριστική δημόσια ανακοίνωση.

Ο Κανέκι και η Χινάμι ξεκινούν την απόδρασή τους, αλλά σύντομα τους ανακαλύπτουν. Στο μεταξύ, ξεκινά η επίθεση στον Κοχλία και τα πράγματα αγριεύουν γρήγορα.

Ενώ αυξάνονται τα θύματα στο Ρούσιμα, ο Αμπάρα δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την Κουρόνα. Στο μεταξύ, ο Τάταρα έχει μια απρόσμενη και μοιραία συνάντηση με κάποιον.

Η Ακίρα έχει τραυματιστεί πολύ και ο Άμον ελπίζει ότι θα είναι ασφαλής με τον απίθανο σωτήρα τους. Στο μεταξύ, νέοι μαχητές βοηθούν τον Νίσικι και τη Ρόμα.

Μετά την απόδρασή τους από το Ρούσιμα, ο Χιράκο και τα πρώην μέλη του ΥΚΓ συναντιούνται με τα γκουλ και ακούν τον Κανέκι που ανακοινώνει τη δημιουργία μιας νέας ομάδας.

Μια ομάδα γκουλ που είναι γνωστοί ως κλόουν επιτίθενται στους σταθμούς της ΥΚΓ, ταυτόχρονα σε κάθε πτέρυγα. Ο Σουζούγια ετοιμάζει τα κεντρικά για την επόμενη επίθεση.

Οι επιθετικές τακτικές του νέου αρχηγού του Γραφείου απειλούν να αφανίσουν τα γκουλ. Η Τόκα λέει κάτι αναπάντεχο στον Κανέκι προτού εμφανιστεί ο παλιός του συνάδελφος.

O Φουρούτα αυξάνει την πίεση στα γκουλ και τους συμμάχους τους. Η επίθεση του Ούριε εναντίον του διακόπτεται από μια δυσάρεστη έκπληξη.

Οι ενέργειες του Κανέκι έχουν καταστρέψει την πόλη. Η Κουρόνα αντιμετωπίζει τελικά τον Δρα Κάνο για να πάρει μια εκδίκηση που θέλει να πιστεύει πως θα 'ναι γλυκιά.

Ο Κανέκι ξυπνά σε ένα τεράστιο, απόκοσμο ξύλινο κτίριο τριγυρισμένο από μια θάλασσα γεμάτη πτώματα. Σύντομα συναντά ένα πρόσωπο που ξέρει από το παρελθόν του.

Ο δράκος κοιμάται, αλλά το δηλητήριό του συνεχίζει να μετράει θύματα. Η Κίμι Νίσινο προειδοποιεί ότι απομένουν λίγες ώρες προτού όλοι οι άνθρωποι στο Τόκιο γίνουν γκουλ.