2620 AD. L'humanité a tenté un projet de terraformation sur Mars, qui a donné naissance à des cafards super évolués, ainsi qu'au virus Alien Engine, dont le taux de mortalité est de 100 %. Pour sortir de ce cauchemar, un équipage ayant subi une opération spéciale a été envoyé sur Mars. Hizamaru Akari et Michelle K. Davis dirigent des membres de l'équipage dotés de pouvoirs spéciaux pour tenter de résoudre ces deux problèmes.

La Division n° 4 rejoint le vaisseau principal, mais découvre qu'elle est tombée dans un piège. La division chinoise les a trahis et veut les deux humains post-opératoires comme échantillons expérimentaux. Les Chinois ont apporté des armes qu'ils utilisent pour massacrer les Terraformars par centaines.

Les divisions 1 et 2 sont tombées dans un piège tendu par l'équipe chinoise. Elles parviennent à neutraliser l'armement supérieur des Chinois, mais ces derniers ont encore quelques tours dans leur sac, et leur pouvoir de transformation est plus grand qu'il n'y paraît !

La bataille entre les humains est interrompue par une horde de milliers d'extraterrestres en colère. L'équipage de l'Annexe 1 sera-t-il capable de travailler ensemble assez longtemps pour survivre à l'assaut d'un nouveau général Terraformar ?

La division chinoise a révélé son arme ultime : une fille avec une base de chirurgie à l'anthrax. Si elle n'est pas tuée, il n'y a aucun espoir de les vaincre et de récupérer l'annexe 1. Alexander se rend seul dans le vaisseau spatial couvert d'anthrax pour l'assassiner.

Séparés du groupe, Michelle et Hizamaru sont attaqués par des Terraformars qui utilisent les pouvoirs des autres sujets de l'opération Mosaic qui sont morts. Dépassés, leur seul espoir est d'utiliser un plan astucieux pour tromper la division No. 4 afin qu'elle détruise leurs ennemis à leur place.

Michelle et Akari sont kidnappées par Bao de la division n°4. Il tente de les ramener à l'annexe 1, mais pour y parvenir, il doit traverser une horde de milliers de Terraformars. Il décide de sacrifier Yaeko pour s'enfuir. Ses pouvoirs de non-combattante suffiront-ils à repousser l'essaim ?

Le puissant rang 1, Joseph G. Newton, arrive pour sauver Yaeko de la horde ! Il élimine facilement Bao et sauve Akari et Michelle. Mais parviendra-t-il à atteindre son plus grand objectif... et à gagner le cœur de Michelle ?

L'équipe d'ingénieurs, dirigée par quelques soldats de rang inférieur, lance un assaut désespéré contre l'annexe 1, infestée d'armes biologiques. Les Terraformars attaquent au même moment, ce qui donne lieu à une bataille à trois désastreuse.

L'équipe d'ingénieurs poursuit son attaque sur l'Annexe 1, mais les Terraformars ont également infiltré le vaisseau. Avec des ennemis de tous bords, humains et inhumains, parviendront-ils à se frayer un chemin jusqu'à la salle de contrôle et à alerter la Terre de la trahison de la Division n°4 ?

La bataille pour la tour de diffusion fait rage alors que l'équipage civil de la division n°1 infiltre la salle de contrôle. Mais les Terraformars sont là ! S'ils font le moindre bruit, les tueurs entraînés de la division n°4 les entendront. Ils sont donc contraints de poursuivre leur travail dans le silence le plus total, alors que les cafards tueurs se rapprochent de plus en plus...

Le sacrifice héroïque de l'équipage civil permet aux divisions n° 1 et n° 2 de reprendre temporairement le contrôle de la tour de communication. Mais le dernier membre de l'équipage s'évanouit avant de pouvoir informer la Terre de la trahison de la division n°4. Tout espoir est-il perdu ou existe-t-il un autre moyen ?