Відеоролик із попередженням про терористів опубліковано в Інтернеті. Шібазакі, який спочатку подумав, що це просто дитяча витівка, відчуває щось підозріле, коли в Токіо гасне світло в той час, який вони передбачили...

Текст «VON», виявлений під час брифінгу щодо терористичного інциденту в провінційному офісі, і нещодавно опубліковане попередження про терор «Сфінкс». Поки поліцейський штаб розгублений, Дев'ятий і Дванадцятий знову починають закладати бомби.

Шібазакі, який точно вгадав попередження Сфінкса, повертається в кримінальний відділ. Дев'ятий і Дванадцятий знову публікують таємниче терористичне повідомлення в Інтернеті...

Ліза Місіма не може витримати одержимості своєї матері і змушена втікати з дому. Тим часом Шібазакі відвідує об’єкт в Аоморі, де раніше працював Дев’ятий під фальшивим ім’ям.

Дев'ятий навмисно задає Шібазакі легку загадку, щоб допомогти йому знайти зв'язок з їхніми терористичними атаками. Однак, незважаючи на те, що Шібазакі розгадав таємницю, поліція не зробила жодного кроку, щоб знешкодити бомбу...

Планам терористів перешкодила дівчина на ім'я П'ята, яка приїхала з Америки. Дев'ятий інстинктивно відчуває, що це вона стала на його шляху під час теракту в метро. Поки Ліза намагається знайти своє місце в їхній групі, Шібазакі в свою чергу не сидить склавши руки.

Користуючись часом, коли Дев'ятий грає в шахи з П’ятою, Дванадцятий починає рухатися крізь сліпі зони камер спостереження в аеропорту. Ліза здійснює свій перший терористичний акт, щоб допомогти Дев'ятому і Дванадцятому...

Дізнавшись, що Дев'ятий і Дванадцятий діють разом з Лізою, П'ята надсилає Лізі подарунок. Тим часом Шібазакі відправляють у відпустку через його самовільне втручання в розслідування...

Дев'ятий йде в поліцію і заявляє свої вимоги. ЗМІ підняли галас через капітуляцію терориста, а П'ята, яка це бачить нервує бо думає, що Дев'ятого хтось забере...

Сфінкс попрощався зі своїм народом, оголосивши про активацію атомної бомби. У регіоні Канто оголошується надзвичайний стан і починається евакуація жителів. Тим часом Шібазакі дзвонить Сфінксу, думаючи, що він знає його початкові наміри, але...