הארוקה נאנאסה, תמיד אהב מים ושחייה. לפני שסיים את היסודי, הוא הצטרף יחד עם חבריו למועדון השחייה, מאקוטו טאצ’יבאנה, נאגיסה האזוקי, ורין מאטסוקה. לאחר טורניר משחה השליחים בהם השתתפו, כל אחד מהם הלך לדרכים נפרדות.

הארוקה ורין מתחרים, נאגיסה יוזם את פתיחת המועדון יחד עם מאקוטו, גו הולכת לחפש את אחיה בסאמזוקה ומאקוטו מגלה את הסיבה האמיתית לכך שהארוקה פרש משחייה.

לאחר כל הההכנות, השלושה עדיין לא יכולים לשחות כי קר מדי. גו משיגה אימון שחייה משותף בבריכה מקורה עם סאמזוקה, אך כדי להשתתף בו הם יאלצו להיות ארבעה ולמצוא חבר נוסף למועדון; נאגיסה מתגייס למשימה!

מאקוטו ונאגיסה מתגייסים ללמד את ריי לשחות, אך ללא הצלחה. החבורה יוצאת למסע קנית בגדי ים!

במטרה לשפר את כוח הסיבולת שלהם, החבורה מתכננת לצאת למחנה אימונים. נטולי תקציב, הם מנסים למצוא דרך להשיג מימון ליציאה הזו. מאקוטו, שעכשיו מאמן את הקבוצה, לוקח פיקוד ומתגייס למצוא פתרון למרות חששותיו.

הארוקה שם לב לכך שמאקוטו וריי אינם באוהל ומגלה שהם יצאו לים. יחד עם נאגיסה, הוא שוחה להציל אותם, אך כשהוא מגיע לחוף מבטחים מאקוטו לא מתעורר.

רגע לפני שמגיע יום הטורניר, החבורה מכינה את עצמה ליום הגדול. ניטורי מפציר ברין לספר לו מדוע אינו

מנצל את כשרונו. העבר של רין נחשף ונערך המירוץ בין הארוקה לרין.

לאחר ההפסד, הארוקה שקוע במחשבות ותוהה לשם מה הוא שוחה. מאקוטו, נאגיסה וריי מחליטים להמשיך ומשתתפים במשחים שלהם. האם הארוקה יסכים להשתתף במירוץ השליחים ביום הטורניר השני?

לאחר משחה השליחים, הארבעה יוצאים לפסטיבל קיץ. במקביל, תלמידי אקדמיית סאמזוקה גם מגיעים לפסטיבל. ריי, מבחין ברין הנמצא בפסטיבל. נאגיסה גורם לריי לעקוב אחרי רין במטרה למנוע ממנו ומהארוקה להיתקל אחד בשני.

המאמן סאסאבה מתנדב מטובת ליבו לאמן את הארבעה לקראת הטורניר המתקרב. הארבעה, יחד עם גו-קון ואמקאטה-סנסיי הולכים לאכול אצל סאסאבה בבית ומעלים זיכרונות מהעבר. ריי מוטרד ודורש לדעת מה קרה בין הארבעה בעבר.

פרק סיום העונה. האם יתרחש איחוד מרגש או שמא טרגדיה סוחטת דמעות?! צפו ותגלו!