כמעט שנה חלפה מאז האיחוד המרגש. בסאמזוקה מתקיים משחה פרידה מתלמידי השנה השלישית. מועדון השחייה איוואטובי משתתף במשחה. חברי איוואטובי הכינו לרין הפתעה קטנה והשאלה לגבי העתיד עולה. פנים חדשות מופיעות.

בכדי שיכירו את מועדון השחייה כמועדון רשמי חברי איוואטובי מוכרחים לגייס חברים חדשים. המאמן סאסאבה עורך מסיבת פתיחה למועדון שחידש בכוחות עצמו והארו, מאקוטו, נאגיסה, ריי וגו מתגייסים לעזור בהכנות. בינתיים, לרין חסר חבר שישתתף עימם במשחה שיערך בחגיגה וכאשר חולף על פניו ראש ג'ינג'י הוא מוצא פיתרון.

מועדון השחייה משתתף במירוץ שליחים שהתקיים בפסטיבל בית הספר, בהנחה שהמירוץ ימשוך אליהם חברים חדשים. לאחר המירוץ, ריי-צ'אן מתנהג בצורה מחשידה. נאגיסה נתקף פניקה והוא מאקוטו, הארו וגו מחליטים לגלות מה ריי מסתיר. עד שהם מגלים שיתכן וריי-צ'אן יוצא עם מישהי?

במטרה לשמור על "תזונה יציבה" גו עורכת בוחן פתע לקופסאות האוכל של כולם ומחליטה שמהיום כולם ילמדו לאכול בריא. סוסוקה ורין עורכים שיחה על העבר ועל הבטחתם בת 5 השנים.

נאגיסה מתנהג בצורה מחשידה וחברי איוואטובי מתחילים לדאוג לו. נאגיסה מופיע בבית של הארו בשעה מאוחרת ומסרב בתוקף לומר מה הסיבה שבגללה ברח מהבית.

היום הראשון בטורניר הגיע. חברי איוואטובי וחברי סאמזוקה מתחרים במשחים בודדים. לפני התחרות בין מאקוטו והארו, למאקוטו יש בקשה. מאקוטו והארו מתחרים אחד נגד השני… מי ינצח?

לאחר שרין בחר את חבריו לקבוצת משחה השליחים המעורב, ניטורי מרגיש מדוכדך על שלא נכנס לקבוצת המשחה ומקבל מעט עידוד מסוסקה ומנהל שיחה "לא ערה" עם מומוטארו. משחה השליחים מגיע ואיוואטובי וסאמזוקה מתחרים. סוסקה ממשיך להתנהג בצורה משונה ורין מחליט לנהל איתו שיחה.

מאקוטו מתחיל לעזור למאמן גורו במועדון השחייה איוואטובי המחודש ומלמד ילדים איך לשחות. מאקוטו שם לב שאחד מהילדים, היאטו, מתקשה לשחות בלי קרש השחייה. הוא מגלה שהיאטו הוא אחיו הקטן של קיסומי שיניגו, חבר שלו ושל הארו מהחטיבה. קיסומי מספר למאקוטו מדוע היאטו שונא לשחות ומאקוטו מחליט לעשות הכל כדי לעזור להיאטו ללמוד כיצד לשחות.

יום לפני הטורניר, איוואטובי וסאמזוקה לנים באותו מלון. הארוקה ממשיך להיות טרוד בנוגע לעתידו והלחץ סביבו גובר. כשמשחה החופשי שלו מתחיל, משהו לא צפוי מתרחש.

משחה השליחים הגיע וסוסקה מתנהג בצורה חשודה, ורין מחליט לשים סוף להתחמקויות של סוסקה ודורש לדעת את האמת. סוסקה נכנע וחושף את סודו.

ריי ונאגיסה דואגים להארו ומבחינים בכך שהשחייה שלו אינה משוחררת כמו בעבר. מאקוטו מנסה לדבר עם הארו על התוכניות לעתיד והארו ממשיך להתחמק. פסטיבל האובון הגיע ומאקוטו מחליט לשים לזה קץ והשיחה נגררת למריבה.

הארו ורין טסים לאוסטרליה. רין מספר על חייו באוסטרליה לאחר שעזב את יפן בילדותו. האם הטיול יעזור להארו למצוא את החלום שלו?