Haruka trifft auf dem Campus seinen alten Freund Asahi aus der Mittelschule. Gemeinsam nehmen sie am ersten Schwimmtraining teil.

Haruka sieht Ikuya, einen anderen Schwimmer aus der Mittelschule. Sie hatten sich immer vorgenommen, gegeneinander anzutreten, aber daraus ist nie etwas geworden.

Ein Schwimmer namens Natsuya taucht plötzlich auf und bittet Mikhail, ihn zu trainieren. Mikhail lehnt ab, aber Natsuya und Rin verstehen sich sofort bestens.

Asahi, Makoto und Haruka suchen auf dessen Campus nach ihm. Haruka möchte mit ihm über das Versprechen reden, das sie sich vor langer Zeit gegeben haben.

Die Schwimmteams dreier Schulen, darunter Iwatobi, trainieren gemeinsam. Sosuke und Natsuya helfen beim Training mit.

Als er Haruka wiedersieht, denkt Ikuyo über seine eigenen Schwächen nach und nimmt sich fest vor, sein Kraulen zu verbessern.

Haruka nimmt heimlich das Training mit einem neuen Schwimmlehrer auf. Natuya trifft sich mit einem Freund und beschließt, sich zusammenzureißen.

Die Schwimmmannschaft von Seijuros jüngerer Schwester Isuzu trifft sich mit dem Team von Hidaka, um diesem beim Training zuzusehen.

Haruka wird von einem schwedischen Weltrekordhalter bloßgestellt und ist enttäuscht. Makoto spielt mit dem Gedanken, Trainer zu werden.

Das Schwimmteam von Iwatobi reist nach Tokio, um Nagisa und Rei beim Wettkampf zuzusehen. Makoto ist traurig, dass Haruka nicht mitfahren kann.

Der nationale Wettbewerb beginnt und die Schwimmer gehen an ihre Grenzen, um ihre Ziele zu erreichen.