Bender hereda un castillo y recibe una maldición que lo convierte por la noche en un coche-lobo que intenta atropellar a Fry y a Leela. Los tres inician una búsqueda para eliminar al coche original.

Fry y Bender se alistan en el ejército para disfrutar de ventajas y descuentos .. pero justo entonces estalla una guerra y los dos son enviados al frente bajo las ordenes de Zapp Brannigan, aunque no estaràn solos en medio de la guerra.

Michelle, la antigua novia de Fry en el siglo XX es descongelada y encuentra a su antiguo Novio.. pero mientras que Fry ha logrado habituarse al siglo 31 , Michelle no lo consigue y pide a Fry que la acompañe a otra epoca temporal en un intento de volver al pasado...

Tras comerse un sandwich en una estacion espacial una civilización de parásitos super-inteligentes construye su hogar en el interior de Fry iniciando mejoras en el para asi mejorar su medio de vida. Mientras Farnsworth y los demás "viajan" a su interior para erradicar la plaga, Leela que tiene como misión distraer a Fry se da cuenta de que esta cambiando a mejor de forma sorprendente y acaba enamorandose de el...lo cual causa un tremendo dilema moral a Fry.

Tras estrellarse en el planeta Amazonia gracias a Zapp Brannigan.. todos son capturados por unas amazonas gigantes gobernadas por una Mujer-Adora , la cual condena a Zapp, Fry y Kiff a morir de una forma bastante particular....

Victima de una fiebre por doblar..Bender vuelve temporalmente a su antiguo trabajo de doblador de vigas donde conoce a Angeline, una robot dobladora de la que se enamora, pero tendrá que competir con Flexo por ella.

La Tierra es invadida por unos cerebros que reducen a todo ser viviente a la absoluta y completa estupidez, sólo una persona en todo el universo es inmune a los ataques de los cerebros y esa persona deberá salvar al mundo y puede que al universo. Por fin se sabrá el origen y la verdad sobre Nibbler, ¿Quién tendrá la responsabilidad de salvar la Tierra y quizás el universo de la destrucción?

Zoidberg y Bender convencen a Calculón para que haga una película de presupuesto millonario con el legandario tio de Zoidberg , el humorista Harold Zoid.

Planet Express debe remolcar un super-petrolero de materia oscura y Leela se niega ante el riesgo que eso entraña, por lo que Bender ocupa su lugar. Tras una discusión con Fry, Bender provoca accidentalmente un derrame de materia oscura sobre un refugio de Pingüinos.

Fry decide volver a su casa del siglo XX a buscar su trebol de 7 hojas que dejó atrás hace 1000 años lo que le permitirá averiguar cosas sorprendentes de su familia.

Leela es invitada a una reunión en su antiguo orfanato donde pasó su infancia. Allí se encuentra con sus antiguos compañeros, uno de los cuales accede a realizarle una operación a Leela para darle un segundo ojo. Bender por su parte descubre otra oportunidad de hacer dinero.

Por culpa de Roberto un robot obsesionado con el crimen. Fry y Bender son enviados por error a un manicommio de Robots que acaba destrozando psicológicamente a Fry.

El profesor causa accidentalmente trastornos en el espacio-tiempo y esto provoca saltos en el tiempo aleatorios hacia adelante sin que la gente sepa que ha pasado entre los saltos. Mientras Fanrsworth y Burns, el lider de los Globetrotters tratan de detener los incidentes temporales.

Fry se enamora del duplicado robot de Lucy Liu.. pero mientras sus amigos tratan de hacerle volver en razón destapan una trama que va mucho más lejos.