Изтощеният детектив Ръс Агню с нежелание си партнира с чаровния агент от ФБР Милт Чембърлейн, за да разкрият двойно убийство в премиерата на тази драма, проследяваща трудната им връзка. Двамата имат различен подход към решаването на престъпления по улиците на Батъл Крийк, Мичиган.

Милт и Ръст работят под прикритие като дестилатори, за да разкрият убийството на човек, удаване в кленов сироп. През това време, Фонт води лична битка с доставчик на медицинска марихуана.

Полицейското куче Куки надушва хероин в раницата на малко момиче, Ръс и Милт търсят доказателства в подкрепа на теориите си откъде е наркотикът и защо е в раницата. Джакокс проучва защо Милс е пратен в Батъл Крийк, докато е на обучение в Детройт.

Ръс и Милт разследват убийството на местна сервитьорка и се конкурират чрез уменията на полицейските си кучета. Междувременно Ръс решава да използва нова тактика, за да накара Милт да признае какво го е довело в Батъл Крийк.

Началник Гузиевич се отървава на косъм, когато къщата й е опожарена. Докато полицията в Батъл Крийк разследва, Ръс и Милт разпитват много заподозрени, включително редица бивши любовници и сина на началничката. Ръс търси и кой е пратил подарък на Холи.

Ръс и Милт търсят бъдещ убиец и защитават вероятната жертва, след опита за убийство на кмета на Батъл Крийк по време на годишното честване на Деня на закуската.

Ръс е принуден да се обърне към последния човек, от когото иска помощ, при разследване на убийство - свързва се с майка си, осъдена фалшификаторка и измамничка, на която няма голямо доверие.

Милт се оказва замесен в личния живот на командир Гузиевич, когато нейният осиновен син, Дани, тайно го моли да разследва дали човекът, осъден за убийството на истинските му родители наистина го е направил.

Ръс помага на Фонт да докаже, че един от най-издирваните бегълци от ФБР се крие в Батъл Крийк, въпреки че Милт настоява, че мъжът е починал преди месеци.

Милт и полицията на Батъл Крийк работят усилено, за да открият и спасят Ръс, който е взет за заложник от избягал престъпник.

Милт рискува кариерата си, когато незаконно използва информация от АНС, за да помогне на жена да открие кой се е опитал да убие съпруга ѝ. Холи е изнервена, че новата ѝ връзка няма развитие.

Милт научава повече за младостта на Ръс, докато разследват убийството на местен гимназиален треньор по футбол. В същото време, връзката на Ръс и Холи стига до кръстопът.