King William erfährt, dass die Fossa den König der Lemuren auffressen wollen. Deshalb macht er sich aus dem Staub und ernennt seinen Neffen zum neuen König. Dieser startet eine große Feier, doch plötzlich tauchen die Fossa auf.

King Julien ist in seinem Amt, doch er muss feststellen, dass es einen Lemuren gibt, der ihn nicht mag. Clover soll deshalb eine Ermittlung durchführen, um herauszufinden, wer der Abweichler ist.

Es ist "Tim Tag" und jeder Lemur darf einen Wunsch auf einen Stein schreiben. Jedoch wird die Freude getrübt, denn Karl, ein machtbesessener Fanaloka, hat Flora und Maurice gefangen genommen. Julien muss überlegen, wie er die beiden befreien kann.

King Julien möchte sich um die Probleme seiner Untertanen kümmern. Er ersetzt sich selbst durch eine Königspuppe und verkleidet sich als Bananentyp Mike, um nicht erkannt zu werden. Wird sein Plan aufgehen und er bleibt unentdeckt?

Onkel William, der frühere König, ist zurückgekehrt. Er rät King Julien, die Fossa auszuspionieren. Er verkleidet sich, wird jedoch entdeckt. Wird es King Julien schaffen, die Fossa trotzdem zu überlisten und seinen Thron zurückzuerobern?

Flora nervt mit ihren ständigen Sicherheitsanweisungen. King Julien erlässt ein Gesetz, wonach Flora einen Urlaub antreten muss. Als Vertretung kommt Ted. Als Flora zurückkehrt, erfolgt ein überraschender Angriff der Fossa.

Becca und Albert planen eine große Rebellion und wollen den König stürzen. Sie überreichen ihm ein Geschenk, in dem ein giftiger Skorpion versteckt ist. Kann Flora den König vor den durchtriebenen Revoluzern und dem Skorpion retten?

Tom hat Geburtstag doch aus Versehen zerstört King Julien seine Torte. Er behauptet, ein gefährlicher Mega-Gecko hat den Kuchen gefressen. King Julien lässt nun einen Gecko errichten und dieser wird tatsächlich gefährlich.

Julien findet einen Sack Kaffeebohnen und stellt fest, dass er auch ohne Schlaf auskommt. Dahinter steckt jedoch ein böser Plan von Karl. Er hat vor, das Königreich zu übernehmen und möchte die Lemuren ausschalten.