Oncle Julian abdique la couronne pour la confier au prince Julian. Que le règne du roi Julian 13 commence!

Le roi Julian découvre que 99 % des lémurs l'adorent, et se donne la mission de trouver et de convertir l'unique « hérétique ».

Le savant fou Karl jure de détruire le roi Julian. Lorsque Clover et Maurice sont capturés, le roi doit les tirer des griffes de son nouvel ennemi juré.

Épuisé de régler les disputes de ses sujets, le roi Julian se remplace par un souverain fantoche et fuit ses responsabilités, déclenchant involontairement une rébellion.

Julian se fait convaincre par son oncle, déterminé à remonter sur le trône, de s'aventurer en territoire fossa. Julian crée un déguisement et force Maurice à le joindre.

Clover est forcée à prendre des vacances au cours desquelles elle rencontre l'élégant et non-conformiste Sage Moondancer.

Julian tente de réparer les pots cassés après avoir embarrassé Maurice. Pendant ce temps, Morty adhère à un groupe anti-Roi Julian.

Julian concocte un mensonge élaboré, affirmant qu'un « mégagecko » géant est responsable d'avoir ruiné la fête d'anniversaire d'un jeune lémurien.

Julian trouve un sac de grains de café dans la Crique des merveilles et rend la communauté entière de lémuriens accros à la caféine.