พระราชาจูเลียนมีความคิดอันแยบยล เขาจะทำให้ฟูซ่าเชื่องและฝึกมันให้รักษาความสงบในอาณาจักรของเขา แต่แผนกลับไม่เป็นไปตามที่คิดไว้

จูเลียนจุดประกายความรักในแฟชั่น เมื่อเขาเอาผ้าอ้อมมาทำให้เป็นสไตล์สุดเท่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอาณาจักร

จูเลียนตกหลุมรักแรกพบเมื่อได้เจอกับคริมสันสาวนักเที่ยวซึ่งเป็นน้องของโคลเวอร์ พระราชาได้พบกับราชินีของเขาแล้วอย่างนั้นหรือ

เมื่อจูเลียนถูกหลอกให้เชื่อว่า "สับปะรดเทพ" เก็บรักษาคำสั่งสอนของพระราชาองค์ก่อนไว้อยู่ มอร์ตนึกอิจฉาและพยายามกำจัดสับปะรดนั้นไปเสีย

พระราชาจูเลียนทึ่งในพลังอำนาจของเงินตราและนำเงินสดมาใช้ในราชอาณาจักร แต่ทักษะด้านการเงินอันคาดไม่ถึงของมอร์ตทำให้เกิดปัญหาใหญ่

เมื่อตัวแสดงแทนของราชาจูเลียนบาดเจ็บในขณะเล่นสไลเดอร์น้ำ เมจิกสตีฟต้องไปเจรจาสันติภาพกับจระเข้ขี้หงุดหงิด

จูเลียนคิดว่ามอร์ตเป็นลูกชายของเขา และตั้งชื่อให้เขาเสียใหม่ว่าฟอลคอน จูเลียนส่งเขาเข้าประกวดหนุ่มน้อยรูปงามโดยไม่รู้เลยว่าลีเมอร์ตัวนั้นจริงๆ แล้วอายุเท่าไร

ร็อบซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของจูเลียนและเป็นคู่หูร้องเพลงแร็ป "หนุ่มลีเมอร์รักสาวลีเมอร์" ด้วยกันมาก่อน ปรากฏตัวขึ้นเพื่อล่อให้พระราชากลับไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงอย่างที่เคย

จูเลียนยอมสละราชอาณาจักรเพื่อช่วยเพื่อนราชนิกูลด้วยกันที่กำลังลำบาก แต่ก็พบว่าเขาถูกหลอกโดยศัตรูเก่าสองตัว

พระราชาจูเลียนประจัญหน้ากับสตานิสลาฟ ลิงอวกาศสัญชาติรัสเซีย หลังจากที่เขาประกาศว่าจะยึดพระจันทร์มาเป็นของชาวลีเมอร์ทั้งปวง

เมื่อจูเลียนพบว่ามอริสทำงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้พระราชาหนูโจอี้ เพื่อนรักก็บาดหมางกันและขอคำปรึกษาจากสับปะรดเทพ

ขณะเขียนชีวประวัติของจูเลียน โคลเวอร์สร้างเรื่องเกี่ยวกับเฟรดแมงป่องยักษ์ที่กินเด็กทารก เฟรดตัวจริงอ่านพบเข้าและประกาศที่จะแก้แค้น

หลังจากแฟรงค์พระเจ้าแห่งท้องฟ้าสั่งให้ลีเมอร์ทั้งหลายสังเวยชีวิตราชาจูเลียน จูเลียนก็สร้างพระเจ้าของเขาเองขึ้นมาคือ แลรี่พระเจ้าแห่งภูเขาไฟ

ในที่สุดความฝันของจูเลียนในการเปิดไนต์คลับก็เป็นจริงขึ้นมา แต่มีปีศาจสวมหน้ากากมาคอยหลอกหลอน หรือว่าจะมีใครมาแกล้งกันแน่

แพทย์วินิจฉัยว่าจูเลียนเป็นโรคม้าบ้า แต่เขาก็ไม่ยอมสละบัลลังก์ให้ลุงของเขาโดยไม่มีการท้าสู้ ... หรือจะจัดแข่งม้ากันดีล่ะ