Uma batida na cabeça faz Clover pensar que ela é uma personagem de suas histórias de aventura. Os outros precisam entrar em cena para livrá-la de um terrível fim.

Uma belíssima pintura de Mork causa um burburinho em todo o reino, arruinando o plano do rei Julien de ser o próximo grande nome da arte.

Com a ilha prestes a afundar, o rei Julien tenta achar um jeito de escapar, mas coloca Maurice e Clover para vasculhar o reino em busca de um brinquedinho perdido.

Após livrar o reino de um galo selvagem muito escandaloso, o rei Julien se sente culpado e resolve montar uma missão de resgate.

Inspirado por um obsoleto livro de etiqueta, o rei Julien resolve fazer um baile. No entanto, o treinamento de etiqueta vai longe demais.

Com o rei Julien doente e todos os outros a bordo de um cruzeiro, Mork se passa por rei para entreter um jurado de uma grande competição. A farsa acaba mal.

Um toque mágico de Timo transforma a bandinha do rei Julien em uma sensação do pop. No entanto, nem todos ficam satisfeitos com o novo som do grupo.

Quando o rei Julien coloca uma misteriosa fita para tocar, os sons estranhos despertam um agente secreto que passou por lavagem cerebral.

Um probleminha na nova máquina de clones do rei Julien libera uma multidão de Morks raivosos sob o comando de um pequeno tirano – e nem Timo consegue detê-los.

Em uma épica aventura noturna, o rei Julien faz amizade com um guerreiro solitário chamado Koto, que mexe com os sentimentos de todo o reino.

Uma descoberta chocante faz Maurice partir para encontrar seu verdadeiro destino, fazendo o rei Julien ter um gostinho de como seria a vida sem ele.

Com os lêmures das montanhas cada vez mais próximos, o rei Julien desafia seu ex-amigo Koto em um concurso de dança: o vencedor fica com o comando do reino.