Efter ett slag i huvudet tror Katja att hon är en av figurerna i hennes äventyrsberättelser, och de andra måste spela med för att rädda henne från ett fruktansvärt öde.

Hela kungariket pratar om Morts fantastiska målning, vilket helt saboterar kung Juliens planer på att bli nästa stora stjärna på konsthimlen.

När Masikura varnar för att ön är på väg att sjunka försöker Julien hitta en utväg, och Maurice och Katja genomsöker kungariket efter en försvunnen babyleksak.

Kung Julien kastar ut en högljudd djungeltupp ur kungariket, men får dåligt samvete och bestämmer sig för att sända ut en räddningsexpedition.

Inspirerad av en gammaldags bok om vett och etikett ger sig kung Julien på att hålla i en debutantbal, men hans nya etikettcoach går lite för långt.

Kung Julien är sjuk och de andra bortresta, så Mort utger sig för att vara kung för en gästande domare för en stor tävling. Resultatet? Katastrof.

Med lite hjälp av Timo blir kung Juliens halvkassa band en musiksensation, men alla är inte nöjda med gruppens nya sound.

När kung Julien sätter på ett mystiskt blandband aktiverar det märkliga ljudet en hemlig agent som blivit hjärntvättad av sin släkting.

Kung Juliens nya kloningsmaskin funkar inte som den ska och släpper lös mängder av glupska Mort-kloner ledda av en liten tyrann – inte ens Timo verkar kunna stoppa dem!

Under ett nattligt äventyr lär kung Julien känna en ensam krigare vid namn Käto som väcker starka känslor i kungariket.

En chockerande upptäckt får Maurice att ge sig ut på jakt efter sitt sanna öde, och Julien får känna på hur hans liv skulle vara utan Mo-Mo.

När bergslemurerna närmar sig utmanar kung Julien sin före detta vän Käto i en episk danstävling där vinnaren får styra kungariket.