Niemcy najeżdżają Norwegię i nakazują podwojenie produkcji ciężkiej wody niedaleko miasta Rjukan. Norweski profesor Leif Tronstad ucieka do Anglii, aby ostrzec aliantów przed tym, co jego zdaniem jest próbą zbudowania niemieckiej bomby atomowej.

Leif Tronstad tworzy grupę sabotażową o kryptonimie "Cietrzew". Celem jej jest pomoc angielskim komandosom w wysadzeniu hydroelektrowni w Vemork. W Niemczech Werner Heisenberg kontynuuje prace nad reaktorem atomowym. Grupa Cietrzew zostaje zrzucona w rejonie płaskowyżu Hardangervidda i przygotowuje lądowisko dla Anglików.

Operacja Cietrzew kończy się niepowodzeniem. Alianci chcą teraz zbombardować hydroelektrownie i zgromadzone w niej zapasy ciężkiej wody. Leif Tronstad odwodzi aliantów od tego planu i przekonuje ich do wysłania norweskiej grupy sił specjalnych, która ma za zadanie wysadzić piwnice fabryki. Tronstad zbiera sabotażystów i rozpoczyna przygotowania do operacji Gunnerside.

Heisenberg zostaje dyrektorem Instytutu Cesarza Wilhelma. Zespół Gunnerside ląduje na Hardangervidda i dołącza do Cietrzewia. Dwudziestego siódmego lutego 1943 roku, 9 sabotażystów schodzi z góry w kierunku Vemork, aby wysadzić w powietrze hydroelektrownię. Aliantom udaje się zniszczyć fabrykę Hydro, w efekcie czego Niemcy przeprowadzają gruntowne poszukiwania sabotażystów oraz także nakazują natychmiastową odbudowę zniszczonej infrastruktury służącej do produkcji ciężkiej wody.

Werner Heisenberg musi kontynuować swoje badania bez ciężkiej wody. Niemcy ciężko pracują przy odbudowie fabryki po sabotażu. Kiedy do Anglii dociera informacja, że Niemcy próbują odbudować fabrykę ciężkiej wody, Amerykanie postanawiają zbombardować Rjukan. Bombardowanie jednak nie przynosi oczekiwanych efektów.

Niemcy decydują się na przeniesienie produkcji ciężkiej wody z Norwegii do Niemiec. Alianci nakazują pozostałym członkom zespołu Gunnerside zatopić prom przewożący sprzęt ciężkiej wody po jeziorze z Rjukan. Leif Tronstad wraca do Norwegii, aby przeprowadzić operację "Sunshine".