Toute la famille Cooper est en mission pour faire tomber un trafiquant pendant que la complice de Zane, Sheena, est sur le point d'anéantir K.C.

Lorsque Zane sabote en vol l'hélicoptère des Cooper, c'est à KC de tout faire pour sauver sa famille.

Lorsque Zane sabote en vol l'hélicoptère des Cooper, c'est à KC de tout faire pour sauver sa famille.

K.C. est étonnée des résultats de son Test d'Aptitude Scolaire. Marisa veut devenir espionne.

K.C. s'efforce de retrouver l'amitié de Marisa après leur dispute, alors que Marisa veut être recommandée par K.C pour devenir espionne à l'Agence.

KC enquête sous couverture comme ouvrière du bâtiment. Elle est mal traitée par les autres ouvriers.

K.C. a pour mission de localiser un dangereux dispositif de contrôle de la météo la même nuit que le bal de fin d'année.

K.C a menti à l'Agence au sujet de la perte du Faiseur de Tempêtes. Avec Craig, elle doit trouver le dilithium qui est sa source d'énergie.

K.C. est impatiente de révéler la vraie identité de Brady, mais son plan ne fonctionne pas comme prévu.

Brady fait partie de La Relève. K.C. en informe sa famille et l'Agence. Elle recommande à l'Agence de recruter Marisa.

K.C. s'évade de la cellule où Brady la retient prisonnière et rencontre Gwen Pepper, une jeune scientifique forcée par Brady, à travailler sur le faiseur de tempêtes.

KC comprend qu'elle est toujours amoureuse de Darien et veut lui dire mais il lui annonce qu'il a une petite amie.Elle ment et lui dit qu'elle aussi a un petit ami. Ils décident de sortir tous les quatre.

K.C. va en Suisse participer à une Conférence Internationale Secrète des Jeunes Espions, tandis qu'Ernie est obligé d'accueillir un groupe d'agents internationaux.

La mémoire de Judi est presque pleine et perturbe son fonctionnement. Craig comprend qu'il est temps de l'envoyer à l'Agence pour exporter sa mémoire.

K.C. en a assez d'être simplement amie avec Darien. Elle veut redevenir sa petite copine et essaye de ressortir avec lui.

Les Cooper se préparent à la visite de Papa Earl avec sa nouvelle fiancée. Ils sont surpris de le voir si heureux mais K.C découvre que Betty est impliquée dans une affaire classée de 1977.

K.C. a pour mission de protéger un donateur à une cérémonie à l'université. Pour ce faire, elle doit intégrer la ligne de percussions de l'université.

K.C. fait croire à Byron que ce n'est pas elle qu'il a vu sur le campus, mais sa cousine Cassandra. Byron propose qu'ils aillent diner tous les trois. K.C. fait donc sortir Bernice de prison pour qu'elle joue Cassandra.

Ernie voit un portrait-robot de K.C. aux informations. Avec Judi, il décide d'aider K.C. à retrouver Bernice qui braque tous les commerces de la région.

Les Cooper sont sur la piste d'agents qui vendent des armes aux agences ennemies. Ils les capturent mais s'aperçoivent que ce sont les parents d'Amy, une élève du lycée de K.C.

K.C. continue à se rapprocher d'Amy. Elle met des micros dans la maison des Bishop pour obtenir des informations sur la liste des revendeurs d'armes.

K.C. décide d'aller sauver Ernie car c'est de sa faute si le barbecue a mal tourné. Les Cooper apprennent que les Bishop ont caché des micros chez eux et qu'une personne appelée Le Masque veut qu'ils vendent les armes.

K.C. et Marisa emmènent Amy en voyage à New-York pour qu'elle ne voie pas ses parents se faire arrêter par l'Agence.

K.C. est partagée entre continuer sa vie comme espionne à plein temps ou aller à l'université et avoir une vie "normale".