L'état de Robert étant incertain, Danny se demande s'il doit rester à Islamorada. Meg est dépassée par ses obligations personnelles et professionnelles.
Une soudaine tragédie déstabilise encore plus le clan des Rayburn, et John découvre quelque chose de troublant en fouillant dans le passé de la famille.
La brigade des stups s'intéresse au meurtre sur lequel John enquête, la tension monte entre Meg et Danny, John fouille dans le passé de Danny, et Sally se souvient.