Фрэнк умоляет инспектора Кидо передумать и обвинить в покушении на принца не Эда, а самого Фрэнка. Но инспектор неумолим, и Фрэнк понимает, что искать помощи нужно где-то еще. Джо пытается связаться с обергруппенфюрером Смитом и вернуться домой. Джулиана ожидает встречи с руководством Сопротивления, где ее накажут за предательство. А в Сан-Франциско тем временем прибывает генерал Онода. Решительный полководец полагает, что лучшая защита — это упредительный удар, и начинает стремительно менять оборонительную политику в регионе.

Джулиана возвращается в город, но очевидно, что она всё еще в опасности. Преследователи не отстают ни на шаг, бывшие друзья отворачиваются один за другим, и надежда на спасение ускользает с каждой минутой. В отчаянии Джулиана решается на шаг, о котором еще недавно не могла и помыслить. Тем временем ее жених убеждает якудза, что если они вызволят Эда, то вдвоем смогут приносить бандитам немалый доход. Обергруппенфюрер Смит возвращается к поискам Человека в высоком замке, а Джо Блейк пытается вернуться к нормальной жизни.

На порог обергруппенфюрера Смит заявляется доктор Адлер и напоминает ему о тревожном диагнозе сына. Заболевание не только заставит мальчика скоропостижно скончаться в мучениях, но и навлечет подозрения на расовую чистоту семьи обергруппенфюрера, так что необходимо действовать решительно и безжалостно. Джулиана проходит медицинское обследование на предмет соответствия идеалу человеческого вида, Джо Блейк отправляется в Берлин знакомиться с отцом, а Фрэнк Фринк пытается наладить производство фальшивок для якудза.

Отец рад видеть Джо Блейка, чего нельзя сказать о самом Джо, который стремится как можно скорее вернуться обратно. Администрация Сан-Франциско решает ответить на действия повстанцев жестокими репрессиями. Фрэнк шокирован расстрелами, но члены Сопротивления объясняют ему, что единственный выход — ударить в ответ. И они уже придумали способ. Увы, на фальшивки для якудза у него вновь нет времени. А Джулиана готовится к экзамену на гражданство в Рейхе, и Томас рад помочь новой подруге родителей.

Джулиане удается найти Джорджа Диксона, но встреча происходит вовсе не так радужно, как можно было предположить. Джон Смит приглашает Джулиану на семейный ужин, но его жена не слишком рада обилию внимания, которое он оказывает новой подопечной. Чилден уже порядком утомлен непрошеными жильцами и их теориями заговора и всё ждёт, когда же они наконец перейдут от чепухи к делам. А Джо продолжает попытки выбраться из Берлина, но занудный отец уговаривает его сперва отправиться на сентиментальную прогулку, полную воспоминаний.

Министр Тагоми продолжает знакомиться с удивительной жизнью своего семейства, хотя его поведение порой ставит домашних в тупик. Диксон ставит перед Джулианой новую цель: стать своей в кругу жен нацистской верхушки, чтобы получать для Сопротивления информацию. Джулиане уже всё надоело, но выбора у нее, похоже, нет. Джо еще не отошел от прогулки с отцом, как теперь новая излишне привлекательная подруга зовет его познакомиться с жизнью берлинской золотой молодежи. А Томас объявляет родителям радостную весть: он был избран Гитлерюгенд для поездки в Южную Америку.

Фрэнк и Эд всё же нашли время сделать фальшивые запонки, и теперь Чилдену нужно впарить их какому-нибудь олуху. Фрэнку предлагают сделать из похищенной взрывчатки бомбы и подорвать высокопоставленных японцев, и в первую очередь генерала Оноду. Но сперва нужно выяснить ежедневный маршрут генерала. Оказывается, он зачем-то каждый день посещает ничем не примечательное зернохранилище. Джулиана принимает приглашение поучаствовать в организации похорон доктора Адлера и узнает чуть больше о жизни новых знакомых.

Джо находит взаимопонимание с отцом, и как раз вовремя: Фюрер впал в кому, и врачи опасаются, что он из нее уже не выйдет. Рейхсминистр Хойсман, как нейтральная фигура, становится временным канцлером. Он опасается борьбы за власть и убеждает сына, которого столько времени просил остаться, уехать. Но Джо теперь тверд в своей преданности отцу и готов разделить с ним любые невзгоды. Новость о болезни Гитлера разлетается стремительно, и Джулиана сообщает о ней Диксону — задним числом понимая, что, возможно, запустила именно тот ход событий, который приехала предотвратить. На фоне перспектив глобальной войны даже прибыльное предложение мистера Чилдена теряет всякий интерес, и каждый из героев начинает готовиться к тому, что скоро их жизнь может перевернуться навсегда — или оборваться во вспышке ядерного взрыва.

Министр Тагоми посвящает в свой план старшего инспектора Кидо. Вместе они понимают, что им нужен союзник в Рейхе, и поэтому Кидо снова отправляется в Нью-Йорк, куда из Берлина уже прибыли дополнительные силы для борьбы с Сопротивлением. Джулиана на практике убеждается в том, что фильмы Человека в Высоком замке — пророческие, а обергруппенфюрер Смит в срочном порядке вылетает в Берлин, где временный канцлер вовсю упивается перспективами обращения Японской империи в радиоактивный пепел.