Джулиана Крэйн обнаруживает себя в новом мире – сможет ли женщина приспособиться к нему? Когда появляются сведения о готовящемся нападении на министра торговли Тагоми, главный инспектор Кидо начинает расследование, и первыми подозреваемым героя становятся враги системы – Черное Коммунистическое Сопротивление.

Джон Смит получает ценные сведения от своих сотрудников в одной важной организации, в то время как в собственном доме героя нарастает напряжение – мужчине не удается подстроится под неизбежные изменения в поведении домочадцев. Бэлл Меллори решает объединить усилия черных коммунистов с сопротивлением Уайета Прайса.

Организация Уайета объединяется с силами Черного Коммунистического сопротивления, чтобы нанести удар по представителям токийской элиты во время аукциона Роберта Чилдана. Хелен возвращается под крыло Рейха, чтобы защитить своих детей – но найдет ли женщина то, что ищет? Кидо получает неожиданный звонок, а Смит идет на решительный шаг, который поставит точку в чьей-то жизни.

Джон и Хелен принимают в гостях Гиммлера и его жену, в то время как в городе появляется новая опасность в лице опергруппенфюрера Гёртцмана. Джулиана возвращается в мир Высокого замка и оказывается в руинах, ранее известных как «Область загрязнения». Генерал, имеющий власть на Кидо, вынуждает героя пойти против кронпринцессы. Оказавшийся в плену Готорн Абендсен рассказывает своим тюремщикам новые сказки о Высоком замке.

Джон Смит в конце концов сталкивается с последствиями своих решений. Империя в тайне пытается договориться о перемирии с Черным коммунистическим сопротивлением, а в это время Кидо ловит предателя, что грозит расколоть общество японцев пополам. Хелен назначают нового охранника, а Джулиана воссоединяется с Уайетом, чтобы вместе спланировать падение Американского Рейха.

Джон Смит обнаруживает, что легко заблудиться, если выбрать не тот путь. Джулиана пытается расшифровать тайные послания Абендсена, но поможет ли женщине эта информация? Когда начинают звучать голоса несогласных, Белл разрабатывает новую стратегию для Черного коммунистического сопротивления. Кидо предстоит решить, каким ценностям он верен, даже если это будет стоить ему родной страны.

Черное коммунистическое сопротивление наносит обширный удар по тихоокеанским штатам, и судьба империи оказывается в руках Кидо. Чилден становится пленником, а Хелен решает помочь мужу, снова начав светскую жизнь. Джулиана и Уайтт прибывают в Нью-Йорк, чтобы на месте разработать новую стратегию против Смита.

Подозрения Джулианы насчет Хелен становятся все сильнее – сколько еще женщина сможет скрывать правду? Когда Сан-Франциско эвакуируют, Кидо бросается на поиски сына, но оказывается в ловушке. Обычное письмо навсегда меняет жизни Чилдена и Юкико. Черное коммунистическое сопротивление получает неожиданную помощь.

Верность Смита и Хелен своим идеям и принципам подвергается самой жесткой проверке возмездием из прошлого. Черное коммунистическое сопротивление сталкивается с невозможностью передавать приказы через Тихий океан, а Кидо заставляют смотреть на последствия его жестокости. В это время Чилдену и Юкико угрожают банды бродячих мстителей.

Перед лицом неизбежного нацистского вторжения Черное коммунистическое сопротивление готовится к столкновению, в то время как Кидо со временем мчится в поисках своего сына. Чайлдан готов отдать все, чтобы быть с Юкико. Хелен должна решить, следует ли обманывать своего мужа во время поездки на поезде в Портал, в то время как Джулиана и Уайетт скрываются.