Leonardo Watch, an ordinary aspiring reporter, moves to Hellsalem's Lot, a city created by the intersection of worlds where New York City once stood, and through a series of lucky coincidences, is recruited into the secret society named "Libra."

While Zapp makes Leo's daytime job delivering pizzas a living hell, they spot a dry cleaning van that is more than it appears to be. When Leo is kidnapped, the rest of the Libra team must work together to rescue him from his captors.

When the president is attacked by a man under the influence of a powerful synthetic drug called Angel Scale, Klaus and K.K. travel to the alterworld to challenge a Beyondian big wheel to a game of Prosfair in order to uncover the source of the drug.

Leo spots a person with a crimson wing-like aura, whom Klaus later determines to be one of the vampiric Blood Breeds. Soon after, the vampire expert "Lucky" Abrams arrives in town to use Leo's vision to learn more about the Blood Breed threat.

Aligura, the Queen of Monomania, is on the hunt to find her creation, Brody & Hummer, and her monster truck is tearing up anything that gets in her way! Meanwhile, Femt and the King of Despair make some secret plans of their own.

While out buying lunch for Zapp and himself, Leo befriends a mushroom-like Beyondian named Nej, who has a craving for hamburgers, but is unable to buy them from the segregated 42nd Street quarter where they are sold.

Chasing down a rescue request from Zapp, Klaus and Leo find themselves in an underground cage-fighting arena, with Klaus winding up in the ring. Black and Leo hit it off over lunch at the diner, and learn that they have much in common.

As Zapp's profligate lifestyle starts catching up with him, word comes in that a Blood Breed attack is coming to Hellsalem's Lot, but that someone outside of Libra is also involved. Black speaks to White about their relationship with Leo.

While a crowd looks on, an airplane attempting to fly into Hellsalem's Lot carries Jugei's junior pupil--and the top half of the Blood Breed Libra was fighting! The King of Despair continues setting his plan in motion. The Libra team gains a new member.

Zapp, Leo, and Zed embark upon a quest to find an agreeable restaurant at which to have lunch. Klaus, Starphase, and Abrams meet with the League of High Order Spirituals to confer about their concerns pertaining to the barrier surrounding the city.

A nervous Leo calls into a radio advice column show and reflects on his time spent in Hellsalem's Lot, his dealings with his co-workers, and his interactions with Black and White up to this point.

Growing up on their parents' ranch, White struggles with being the only member of her family without the gift of psychic abilities, while Black is reluctant to stick up for himself and develop his own powers to their fullest.

(Special episode aired instead of the too long Episode 12)

Yuuma Uchida narrated the episode and reintroduced the characters. The episode also contained:

- interview with Rikiya Koyama (Klaus) and Daisuke Sakaguchi (Leonardo) voice actors

- interview with Taisei Iwasaki music composer

- interview with Unison…

The members of Libra gather to defend Leo as he rushes to reach the King of Despair in order to confront him, not only for Black and White's sake, but to save the city as well.

The episode, titled "Ousama no Restaurant no Ousama," will be released on June 3, 2016, with the Kekkai Sensen guide book titled Blood Blockade Battlefront Binge Bible. It adapts a story from the eighth volume of the manga.

Вихідний день Лео стає неспокійним, коли йому доручено супроводжувати офіційного представника Америки, уникаючи хвиль головорізів.

Лео доставляє важкопораненого Заппа в таємничу лікарню, яка виникла з повітря. Потім Клаус і Стівен розповідають Лео історію того, що там сталося під час катаклізму, який створив Пекельний Салем три роки тому.

Відмовившись використовувати свою особливу здібність у власних цілях, Лео вирішує владнати справи своїми руками, щоб повернути викрадені головорізами гроші, в той час як Запп змушений шукати кота подруги з його нижніми частинами в заручниках, а Стівен вітає деяких гостей із темними намірами на вечірці в його будинку.

Чейн та її товариші-перевертні відряджені на спеціальну місію, не знаючи, що їхній старий ворог влаштував засідку.

Після важкої травми Ґілберта, родина Райнхерців відправляє ще одного дворецького, Філіпа Ленора, щоб допомогти, поки він одужує. Дізнавшись, що Філіп потрапив у пастку та його мозок знаходиться в ув’язненні у деяких злочинців, Ґілберт збирає команду, щоб особисто врятувати його.

Члени «Лібри» замкнені поза свого штабу химерними інсектоїдними чудовиськами та повинні знайти шлях всередину, перш ніж катастрофічна подія спустошить місто.

Спеціальні навушники, які дозволяють Зедові дихати поза водою, викрадені соціопатичним виконавчим директором (генеральним директором) компанії, що займається зброєю, чим змушує Лео, Заппа та Чейн викрасти їх назад. Тим часом Зед переказує день, коли вперше познайомився з Раджюу Джюуґее Шідзуйоші.

Настає хаос, коли мікроскопічний терорист перетворює Ріела — одного з друзів Леонардо — на гігантського, злісного монстра.

Лео та його друзі об’єднують зусилля, щоб спільно намагатися повернути Ріела до норми до того, як він зруйнує місто.

Обіцянка Кей Кей синові, що вона відвідає батьківський день у школі, стає перешкодою, коли їй необхідно їхати у вирішальну місію, щоб Стівен усунув злочинний синдикат під назвою Бригада Срібних та їх охоронця з Кривавого Роду. Аби впоратися з обома завданнями, вона звертається до торговця зброєю «Лібри», Патріка, щоб той забезпечив її деякою вогневою силою з віддаленим контролем.

Леонардо шокований, коли його сестра Мішелла відкриває свій намір вийти заміж, і що вона приїде до Пекельного Салему разом зі своїм нареченим. Почувши це, «Лібра» збирає всі сили, щоб захистити її під час свого візиту, вважаючи, що її очі пов’язані з очами Лео. Однак Лео потрапляє у петлю, коли виявляє, що наречений має власну небезпечну таємницю — таку, що безпосередньо пов’язана зі Всевидячими очима Бога.

Оскільки його сестра стала заручницею і не маючи підтримки «Лібри», у Лео не залишається іншого вибору, окрім як виконувати накази доктора Ґамімодзу. Лео використовує свій інтелект та наполегливість, щоб відволікати доктора Ґамімодзу, поки на допомогу не прибуде «Лібра».

Zapp get confronted by two dangerous sisters on a double-date gone wrong. Chain enters a drinking competition to secure a bomb so that it doesn't fall into the wrong hands.