Вихідний день Лео стає неспокійним, коли йому доручено супроводжувати офіційного представника Америки, уникаючи хвиль головорізів.

Лео доставляє важкопораненого Заппа в таємничу лікарню, яка виникла з повітря. Потім Клаус і Стівен розповідають Лео історію того, що там сталося під час катаклізму, який створив Пекельний Салем три роки тому.

Відмовившись використовувати свою особливу здібність у власних цілях, Лео вирішує владнати справи своїми руками, щоб повернути викрадені головорізами гроші, в той час як Запп змушений шукати кота подруги з його нижніми частинами в заручниках, а Стівен вітає деяких гостей із темними намірами на вечірці в його будинку.

Чейн та її товариші-перевертні відряджені на спеціальну місію, не знаючи, що їхній старий ворог влаштував засідку.

Після важкої травми Ґілберта, родина Райнхерців відправляє ще одного дворецького, Філіпа Ленора, щоб допомогти, поки він одужує. Дізнавшись, що Філіп потрапив у пастку та його мозок знаходиться в ув’язненні у деяких злочинців, Ґілберт збирає команду, щоб особисто врятувати його.

Члени «Лібри» замкнені поза свого штабу химерними інсектоїдними чудовиськами та повинні знайти шлях всередину, перш ніж катастрофічна подія спустошить місто.

Настає хаос, коли мікроскопічний терорист перетворює Ріела — одного з друзів Леонардо — на гігантського, злісного монстра.

Лео та його друзі об’єднують зусилля, щоб спільно намагатися повернути Ріела до норми до того, як він зруйнує місто.

Обіцянка Кей Кей синові, що вона відвідає батьківський день у школі, стає перешкодою, коли їй необхідно їхати у вирішальну місію, щоб Стівен усунув злочинний синдикат під назвою Бригада Срібних та їх охоронця з Кривавого Роду. Аби впоратися з обома завданнями, вона звертається до торговця зброєю «Лібри», Патріка, щоб той забезпечив її деякою вогневою силою з віддаленим контролем.

Леонардо шокований, коли його сестра Мішелла відкриває свій намір вийти заміж, і що вона приїде до Пекельного Салему разом зі своїм нареченим. Почувши це, «Лібра» збирає всі сили, щоб захистити її під час свого візиту, вважаючи, що її очі пов’язані з очами Лео. Однак Лео потрапляє у петлю, коли виявляє, що наречений має власну небезпечну таємницю — таку, що безпосередньо пов’язана зі Всевидячими очима Бога.

Оскільки його сестра стала заручницею і не маючи підтримки «Лібри», у Лео не залишається іншого вибору, окрім як виконувати накази доктора Ґамімодзу. Лео використовує свій інтелект та наполегливість, щоб відволікати доктора Ґамімодзу, поки на допомогу не прибуде «Лібра».