New York n'est plus. Trois ans après l'ouverture d'un portail dimensionnel, une autre monde a grignoté celui que l'on connaît et en lieu et place de la grosse pomme s'érige maintenant Hellsalem's Lot et son épaisse barrière de brouillard. C'est dans cette cité où cohabitent à présent toutes sortes de créatures que débarque Leonardo Watch, un jeune garçon bien décidé à trouver des réponses à certaines questions. Il va bientôt faire la connaissance des membres d'une mystérieuse société secrète, Libra...

Alors que Zapp fait du travail de livreur de pizza de Leo qu'il occupe le jour un enfer vivant, ils aperçoivent une camionnette de nettoyage à sec qui est plus qu'elle ne semble l'être. Lorsque Leo est enlevé, le reste de l'équipe Balance doit travailler ensemble pour le sauver de ses ravisseurs.

Une puissante drogue de synthèse commence à faire son apparition dans les rues, et les membres de Libra cherchent à en remonter la filière. Face à leur échec, Klaus décide d'aller dans l'Alter-monde à la rencontre d'un informateur très particulier.

Leonardo se fait à sa nouvelle vie au sein de Libra et continue d’alimenter ses camarades en informations grâce à ses Yeux des dieux. Cette fois, c’est une étrange créature à l’aura écarlate qui le fascine...

Alors que Leo et Zapp semblent devoir entamer une journée ordinaire, un gigantesque camion déboule dans Hellsalem’s lot et dévore tout sur son passage. Sa conductrice, Aligura, est à la recherche de son amoureux, qui se révèle être deux personnes en une...

La 42e avenue, située au milieu de Hellsalem's Lot, est un quartier préservé de l'ancienne New York. Elle est protégée du brouillard par une barrière et on y rejette les créatures venues de l'Alter. C'est là que Leonardo va croiser un être particulièrement gourmand, Neji, avec qui il va sympathiser.

Zapp appelle en catastrophe son patron Klaus et lui demande de le sauver. Ce dernier accourt mais Leonardo sent qu'il y a sans doute esbroufe de sa part. Il va rapidement être fixé...

Alors que les journées se suivent et se ressemblent, le siège de Chasse-Crocs, l’organisation dont dépend Libra, signale l’arrivée d’un hématocien à Hellsalem’s lot. Ce dernier est déjà en train d’affronter quelqu’un, dont l’identité va surprendre tous les membres de Libra, Zapp le premier, à son grand désarroi...

Pendant que Zapp et ses camarades affrontaient la partie inférieure d’un hématocien, le nouveau disciple du maître de Zapp en affrontait la partie supérieure à l’intérieur d’un avion en train de foncer sur Hellsalem’s Lot. Les membres de Libra vont donc devoir aller au-devant de l’hématocien pour le diminuer et permettre à Klaus de le sceller...

Quand Leonardo propose à Zapp et Zed, la nouvelle recrue de Libra, d’aller prendre le déjeuner, il ne se doute pas un instant de la galère dans laquelle ils s’embarquent tous les trois...

Le Roi du désespoir, qui habite le corps de Black alias William MacBeth, a capturé Leonardo Watch et tiré un coup de feu dans la poitrine de White alias Mary Macbeth, qui abritait en elle la dernière des barrières qui protègent Hellsalem’s lot. Dans la crypte du cimetière de l'hôpital central, il a tourné une vidéo annonçant au monde une nouvelle pièce de théâtre, qui se révélera être le 2e Grand Effondrement. Les membres de Libra vont tenter de maintenir le réseau de barrières qui protège Hellsalem's lot du Grand Effondrement et partir à la recherche de Leonardo, seul capable de retrouver White et de stopper la catastrophe.