Tại Hellsalem’s Lot hỗn loạn, tổ chức Libra để mắt đến Leonardo Watch. Trong khi đặc vụ Zapp không thấy ấn tượng, thủ lĩnh của tổ chức này nhận ra tiềm năng lớn ở cậu.

Tổ chức Libra không thể tìm ra những kẻ buôn bán một loại thuốc mới. Thủ lĩnh Klaus đồng ý tham gia ván cờ của thế giới khác để lấy thông tin.

Sử dụng thị lực thần thánh, Leo thấy được một người phát ra hào quang màu đỏ hình đôi cánh. Cậu nghĩ cảnh tượng đó thật đẹp, nhưng đối với Libra, đây là báo động đỏ.

Trong chiếc xe tải quái vật yêu ăn tạp tên Blood Hammer, Aligura điên cuồng lao khắp thành phố để tìm kiếm người yêu – Dog Hummer.

Leo kết bạn với sinh vật hình nấm Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, nhưng bọn côn đồ muốn lợi dụng sinh vật hiền lành này hòng thực hiện âm mưu riêng.

Zapp chán ngấy việc luôn phải nhượng bộ Klaus và lừa ngài lên võ đài của một đấu trường ngầm. Leo nhận ra Huyết Chủng cũng bước vào võ đài.

Sư phụ cũ từng dạy Zapp huyết kỹ đuổi theo một con Huyết Chủng giận dữ và biến trận chiến trở thành bài kiểm tra cho cậu học trò đổ đốn.

Sư phụ cũ của Zapp – Raju Jugei Shizuyoshi, còn gọi là "Huyết Chiến Thần" – tìm kiếm một học trò khác để đào tạo và chiến đấu với Tiền nhân Huyết Chủng.

Trong khi Leo, Zapp và Zed tìm kiếm một nhà hàng không có ghế ăn thịt người, não trong cốc và món súp biết nói, Black thực hiện kế hoạch.

Vua Tuyệt Vọng lạm dụng sức mạnh mắt thần của Leo hòng gây ra một thảm họa khổng lồ ở Hellsalem’s Lot.

Hellsalem’s Lot sắp sụp đổ. Các thành viên của tổ chức Libra tập hợp để giúp Leo trong cuộc chiến chống lại Vua Tuyệt Vọng.