Di Hellsalem’s Lot yang kacau, organisasi Libra mengawasi Leonardo Watch. Walaupun agen Zapp tidak terkesan, sang pemimpin melihat potensi besar.

Saat Leo mengantarkan pizza, ia melihat sebuah truk pengantar penatu yang tak biasa. Ia diculik dan Libra mencoba segala cara untuk menemukannya.

Libra tak dapat menemukan para pengedar dari sebuah obat baru. Ketua Klaus setuju untuk bermain catur dari dunia lain untuk mendapatkan informasi.

Memakai penglihatan dewanya, Leo mengenali aura merah berbentuk sayap milik seseorang. Ia menganggap penglihatannya indah, tapi bagi Libra ini adalah peringatan penting.

Leo berteman dengan makhluk berbentuk jamur, Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, tetapi para gangster ingin memanfaatkan makhluk lembut itu untuk rencana mereka sendiri.

Zapp merasa lelah selalu menyerah kepada Klaus, dan memancingnya ke ring pertarungan bawah tanah. Leo menyadari bahwa Keturunan Blood juga ikut bertarung.

Mantan guru beragam teknik bertarungnya Zapp mengikuti seorang Keturunan Blood yang marah dan menjadikan pertarungan sebagai ujian bagi muridnya yang bobrok.

Mantan gurunya Zapp, Raju Jugei Shizuyoshi, alias "Dewa Perang Darah" mencari murid lagi demi memenuhi kekuatan untuk melawan Tetua Keturunan Blood.

Saat Leo, Zapp, dan Zed mencari sebuah restoran tanpa bangku-bangku pemakan orang, otak di cangkir, dan sup-sup yang bisa bicara, Black menyadari rencana-rencananya.

Kekuatan mata dewanya Leo disalahgunakan oleh Raja Putus Asa untuk menyebabkan sebuah bencana besar di Hellsalem's Lot.

Hellsalem’s Lot mendekati kehancurannya. Para anggota dari organisasi Libra berkumpul untuk membantu Leo bertarung melawan Raja Putus Asa.