Nella caotica Hellsalem's Lot, l'organizzazione Libra nota Leonardo Watch. Mentre l'agente Zapp non è molto entusiasta, il leader vede grandi potenzialità.

Mentre consegna una pizza, Leo nota un insolito furgone della lavanderia. Quando viene rapito, il Libra fa di tutto per trovarlo.

Il Libra non riesce a trovare spacciatori per una nuova droga. Il leader Klaus accetta una partita di scacchi ultraterreni per raccogliere informazioni.

Usando la sua vista divina Leo riconosce l'aura scarlatta a forma di ali di una persona. Pensa che sia un'immagine stupenda, ma per il Libra è un campanello d'allarme.

Leo stringe amicizia con un essere a forma di fungo di nome Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, ma i gangster vogliono usare la tenera creatura per i loro scopi.

Zapp è stanco di cedere sempre a Klaus e lo attira in un giro di combattimenti clandestini. Leo nota che anche alcuni Blood Breed partecipano agli incontri.

Il vecchio maestro di tecniche di sangue di Zapp ha seguito un Blood Breed arrabbiato e trasforma la battaglia in una prova per lo studente degenerato.

Il vecchio maestro di Zapp Raju Jugei Shizuyoshi cerca un altro studente per affrontare i Blood Breed.

Mentre Leo, Zapp e Zed cercano un ristorante senza sgabelli carnivori, scodelle di cervella e minestre parlanti, Black concretizza i suoi piani.

Il Re della Disperazione sfrutta il potere degli occhi divini di Leo per provocare un enorme disastro a Hellsalem's Lot.

Hellsalem's Lot sta per cadere. I membri del Libra si radunano per aiutare Leo nella sua lotta contro il Re della Disperazione.