Leonardo Watch, um aspirante a repórter, vai parar em Hellsalem's Lot, uma cidade criada na intersecção deste mundo com o Outromundo.

Enquanto Zapp complica a vida de entregador de pizza de Leo, eles notam uma van de lavanderia suspeita.

Quando o presidente é atacado por um homem sob efeito de uma poderosa droga sintética chamada Angel Scale, Klaus e K.K. viajam para o Outromundo para descobrir pistas da droga.

Leo vê uma pessoa com uma aura vermelha em forma de asa, que Klaus depois determina ser da raça vampírica Blood Breed. Logo depois, o perito em vampiros "Lucky" Abrams chega à cidade para usar a visão de Leo e saber mais sobre a ameaça da Blood Breed.

Aligura está procurando sua criação, Brody & Hummer, e seu caminhão-monstro está destruindo tudo pelo caminho.

Leo faz amigo com uma pessoa parecida com um cogumelo, Nej, que é viciado em hambúrgueres. Enquanto ele descobre que Nej não pode entrar na loja comprar hambúrgueres, também descobre uma habilidade perigosa de Nej.

Klaus e Leo se metem numa arena underground por conta de um pedido de resgate de Zapp.

A equipe de Libra ganha um novo membro, mas o plano do Rei do Desespero continua em execução.

Zapp, Leo e Zed estão procurando um lugar para almoçar que agrade a todos.

Durante a infância na fazenda dos pais, White sofria por ser a única integrante de sua família sem dons psíquicos, enquanto Black hesita em agir em proveito próprio e desenvolver seus poderes ao máximo.

Com outro Grande Colapso em andamento e o Rei do Desespero de posse do corpo de Black, o único que pode localizar a White agora e restabelecer a barreira que protege a cidade é Leo. Será que ele consegue escapar das garras de Femt a tempo de encontrá-la?