ณ นครเฮลซาเล็มส์ ลอตอันวุ่นวาย องค์กรไลบราให้ความสนใจเด็กหนุ่มชื่อเลโอนาร์โด วอตช์ แม้ว่าจะสมาชิกอย่างแซปป์จะไม่เห็นดีเห็นงาม แต่หัวหน้ามองเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยม

เลโอสังเกตเห็นรถร้านซักรีดท่าทางไม่ชอบมาพากลตอนไปส่งพิซซ่า ก่อนจะถูกลักพาตัวไปจนไลบราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาเขา

ไลบรายังหาตัวผู้ค้ายาชนิดใหม่ไม่พบ ส่วนหัวหน้าเคลาส์ยอมเล่นหมากกระดานของโลกต่างมิติเพื่อหาเบาะแส

สายตาที่พิเศษเหนือใครทำให้เลโอมองเห็นบุคคลที่เปล่งแสงสีแดงเป็นรูปปีก ซึ่งตัวเขามองเป็นภาพที่สวยงาม ทว่าไลบราเห็นเป็นสัญญาณมรณะ

อาลิกูร่าผู้บ้าบิ่นขับรถอสุรกายจอมเขมือบที่มีชื่อไพเราะว่าบลัดแฮมเมอร์ ตะลุยไปทั่วเมืองเพื่อตามหาคนรักผู้มีนามว่าด็อก ฮัมเมอร์

เลโอได้เป็นเพื่อนกับสิ่งมีชีวิตคล้ายเห็ดนามว่าอามากรานอฟ ลูโอซอนแทม อูฟ ลี เนจ แต่แล้วพวกอันธพาลก็หมายจะชิงตัวเพื่อนผู้อ่อนโยนไปเป็นเครื่องมือในแผนการของพวกมัน

แซปป์ที่ชักจะท้อเพราะเอาชนะเคลาส์ไม่ได้สักที ใช้แผนลวงเป้าหมายไปสู้ในสังเวียนโหดใต้ดิน แล้วเลโอก็จับสังเกตได้ว่าบลัดบรีดลงสนามนี้ด้วย

ปรมาจารย์ราจู จูเก ชิซึโยชิ เจ้าของสมญา "เทพสมรภูมิเลือด" และอาจารย์เก่าของแซปป์ออกตามหาลูกศิษย์อีกคนมาเสริมทัพ เพื่อเปิดศึกกับบลัดบรีดระดับเอลเดอร์

ระหว่างที่เลโอ แซปป์ และเซ็ดดั้นด้นหาร้านอาหารที่ไม่มีเก้าอี้กินคน สมองในถ้วย หรือซุปพูดได้ แบล็กก็คิดแผนออก

ราชาแห่งความสิ้นหวังทำลายพลังของดวงตาแห่งพระเจ้าของเลโอ และหมายจะสร้างหายนะครั้งยิ่งใหญ่ในเฮลซาเล็มส์ ลอต

เฮลซาเล็มส์ ลอตใกล้จะล่มสลายเต็มที สมาชิกองค์กรไลบราจึงมารวมตัวกันเพื่อช่วยเลโอต่อกรกับราชาแห่งความสิ้นหวัง