Hari libur Leo kacau ketika dia harus mengantarkan sebuah kotak berisi kepala hidup utusan presiden Amerika sambil menghindari preman-preman yang haus imbalan.

Zapp yang terluka parah dan Leo yang prihatin tiba di sebuah rumah sakit misterius yang muncul begitu saja. Klaus dan Steven sangat mengenal tempat itu.

Dengan bantuan para manusia serigala lainnya, Chain mengalahkan seorang jenderal musuh untuk mengakhiri rencana jahat. Semuanya baik-baik saja sampai musuh lama muncul.

Saat kepala pelayan Libra, Gilbert, mengalami cedera punggung parah, pengganti muda diterbangkan untuk membantu. Namun, bekerja di Libra bisa membahayakan orang baru.

Tim kembali ke markas dan menemukan bahwa markas dikunci dari dalam oleh segerombolan serangga bersayap cerdas. Menghadapi bencana, mereka harus mencari jalan masuk.

Mabuk dan depresi, Zed berjalan pulang sambil sempoyongan saat alat pernapasannya dicuri oleh penjual senjata gila. Leo, Chain, dan Zapp berusaha mencurinya kembali.

Ketika Leo dirampok, Riel sang teman yang lemah langsung melarikan diri. Meratapi kelemahannya, Riel didekati oleh makhluk tak jelas yang menjanjikan kekuatan padanya.

Dipicu oleh frustrasinya yang terpendam karena lemah, Riel tumbuh semakin besar. Sekarang tergantung pada Libra untuk menemukan cara mengecilkannya kembali.

K. K. bimbang ketika misi untuk menangkap sindikat kejahatan bentrok dengan pertemuan orang tua di sekolah putranya. Bertekad memenuhi keduanya, dia menelepon Patrick.

Michella mengejutkan Leo dengan memberitahunya bahwa dia akan menikah. Dia mengajak tunangannya ke Hellsalem's Lot, tetapi Leo melihat siapa dia yang sebenarnya.

Dr. Gamimozu menyandera Michella. Terpisah dari Libra dan kehabisan pilihan, Leo harus menggunakan akalnya untuk mengakali musuhnya sampai bantuan tiba.