Il giorno libero di Leo è rovinato quando deve consegnare una scatola contenente la testa viva di un inviato presidenziale americano sfuggendo a mostri e criminali.

Zapp e Leo, uno ferito e l'altro preoccupato, raggiungono un misterioso ospedale che appare dal nulla... ma Klaus e Steven lo conoscono fin troppo bene.

Con l'aiuto degli altri licantropi, Chain cattura un generale nemico per porre fine a un piano malvagio. Sembra tutto a posto... finché non arriva un vecchio avversario.

Il maggiordomo Gilbert si fa male alla schiena. Arriva un giovane sostituto a offrire assistenza, ma lavorare al Libra può essere pericoloso per chi non ha esperienza.

La squadra torna al quartier generale e scopre che uno sciame di insetti intelligenti impedisce l'ingresso. Per evitare un disastro, bisogna trovare il modo di entrare.

Mentre Zed torna barcollando verso casa, ubriaco e depresso, un trafficante d'armi gli ruba il dispositivo di respirazione. Leo, Chain e Zapp si impegnano a recuperarlo.

Mentre Leo subisce un'aggressione, Riel fugge e poi si lamenta della propria debolezza. Una losca creatura lo avvicina, promettendogli di renderlo forte.

Riel diventa una creatura enorme sulla spinta della frustrazione repressa legata alla propria debolezza. Ora il Libra deve riportarlo a dimensioni normali.

K. K. è combattuta quando una missione contro una banda coincide con la giornata dei genitori nella scuola dei figli. Per rispettare entrambi gli impegni, chiama Patrick.

Michella sorprende Leo quando lo informa che sta per sposarsi. La ragazza porta il fidanzato a Hellsalem's Lot, ma Leo lo vede per ciò che realmente è.

Il dottor Gamimozu prende in ostaggio Michella. Solo e senza alternative, Leo deve ricorrere all'astuzia per tenere testa all'avversario fino all'arrivo dei rinforzi.