在期待已久的新游戏面前，雷欧情绪高涨。那样的他在家中，突然收到扎普的电话。就这样按他所说打开窗户的雷欧的面前飞来了一个箱子——在那里面有着，为了让异世界和人类界架起桥梁，被美国总统派遣的特使弗兰茨·阿卡曼的活生生的头颅。事件的主谋，被认为是收藏着数百颗头颅的无头人德拉。并且他将阿卡曼的头颅定下了高额的悬赏金。可疑的同伙狙击宝物杀到雷欧的家中。另外阿卡曼的身边似乎也有着内奸……。在穷途末路的状况中，雷欧能否顺利地与莱布拉的成员汇合呢？

与重武装运输车正面相撞后，扎普身负重伤。乘着急救直升机的他，还有一旁陪伴的雷欧被送往的地方，是在雾中突然出现的大型医院。并且这个医院正是，在纽约遭遇大崩塌时，克劳斯和史蒂芬曾来过的地方……。在仰望着营造出阴森的氛围的建筑物时，克劳斯他们回想起了踏进赫尔沙雷姆兹·罗特时候的事。三年前，他们在患者遍地的医院里，与名为卢西安娜·爱思特维斯的女医生相遇。还没来得及佩服那奋不顾身到处活动的她，就传来了附近回响的枪声，“血界眷属”萨梅德尔出现在他们的面前。

雷欧被好像由于观光而来访赫尔沙雷姆兹·罗特的混混二人组缠住了。向偶然一旁路过的钱寻求帮助，但无知为何她一副佯作不知的样子。被狠揍的雷欧，连放在口袋里寄给妹妹·米歇拉的生活费也被夺走了……。与此同时，扎普在常去的娼妇的房间中茫然着。但是，因为意外的事情重要的“那里”被当作人质，并去找猫了……。然后另一方面，身为莱布拉的首领的史蒂芬，在家中忙于派对准备。接着接连不断的电话，利索地准备着人头份的饮料和食物。然而在派对中，仿佛背后有些什么……。

超级管家吉尔伯特不仅服侍克劳斯，连莱布拉的工作也麻利得完成。但是有一天，他的腰意外受伤了！？为了代替无法动身的吉尔伯特，而从莱因赫兹家派遣了代理管家。他的名字是菲利普·雷诺尔。就连不喝吉尔伯特以外的人泡的红茶的克劳斯也认可了，受伤后被运来的扎普也能恰当地应付。立马作为吉尔伯特的辅佐完成工作……但是，这里是赫尔沙雷姆兹·罗特——外界的常识不通用的城市。暴露了自己是莱布拉的关联着的菲利普，马上被卷入了麻烦之中。

雷欧和扎普扭在一起打架，而旁边一副如恶鬼面孔的史蒂芬正在解析灵震召唤的数据。在莱布拉本部，仍旧展开着热闹的日常。……而此时，普拉纳里奥医生出现在了本部的附近！大家慌忙地赶去现场，马上处理事态。但是之后，本想回去事务所的他们，注意到了无法进入里面去。而且事务所充满了巨大的蚊子群。然而他们在短短的数十分钟的时间里让智慧发达，直到自己成为神之前，宣言要占据事务所。面对以完美的防护为傲的莱布拉本部，束手无策的克劳斯等人将……

莱布拉的各位齐聚一堂的新年会即将到来，雷欧和帕特里克成了负责人。立刻到处征收会费的两人，全年一贫如洗的扎普舍不得出会费……反而却说起了为弟子杰特支付的高额设备费。在背地听到对话的杰特，开始决心坚毅地去找工作。但是，工作的地方十分难找，最后在酒吧喝得烂醉如泥。而且在回去的路上，他还被人袭击了。下令袭击的，是改造人军事企业瓦尔哈拉动力的社长·米拉。她把杰特的呼吸器误认为是珍贵的高性能耳机，然而……。

雷欧与超虚弱的朋友·里尔走在大街上时，被流氓奴兹尔巴缠上了。不仅钱被抢走，雷欧的头还被狠狠地砸中，这次是谜之未确认物体出现。而乘坐在里面的是机装医师里·加特。他对雷欧说，想让他帮忙确保有意识活动的危险病原菌·格姆奈莫，但……。另一方面此时，从恐吓现场中逃脱的里尔后悔着，要是自己的身体要是再大一些，就不会再遇到那样的不幸了。而奇怪的影子正悄悄地靠近着那样的他。说道“说到底这个世界靠的是力量”，并以“想要力量吗”甜美的话语劝诱。不知不觉里尔就上了那些话的当了。

至今为止积累的负面感情，由于格姆奈莫的术式而膨胀，变成了就要冲破天际的巨人般的姿态，里尔着俯视赫尔沙雷姆兹·罗特的大街。在他面前，就连作为世界最大的“个体”而闻名的超·超巨大弗特马西夫伯爵也到了光脚逃跑的境地。而且他越是受到攻击，身体就会巨大化。战斗机的火箭弹自不必说，连莱布拉成员的全力攻击也能忍受，并继续巨大化……。唯一的依靠，只剩下背负着里·加特制作的最终兵器的音速猴·索尼克，和以靠神之义眼来操纵他的雷欧。侵入里尔体内的索尼克，在雷欧的指挥下，找到了罪魁祸首格姆奈莫，但……。

K・K作为精悍的狙击手，赢得了克劳斯等人的极大信赖。她还扮演着深爱两个儿子的母亲角色。K・K与史蒂芬等人一同执行阻止暴力犯罪组织交易的任务，但是她发现作战当天与儿子的教学参观日重合了。对于痛恨的双约定，她下定决心要让两边都顺利进行。K・K以远程操作式狙击系统打倒敌人，使用携带型无人攻击直升机瞬间秒杀敌人。对孩子微笑的同时，还着实完成任务，一切似乎都在顺利进行。“血界眷属”的保镖却在她面前出现了，直到那时她都……。

与久违的妹妹米歇拉取得联系的雷欧，听到了让人震惊的消息。竟然决定要结婚的她，说已经在与未婚夫一起前往赫尔沙雷姆兹·罗特的路上。如果莱布拉的成员与自己有关的事情被人知道，米歇拉就危险了。如此考虑的雷欧，拜托克劳斯等人做妹妹的护卫。然后到了兄妹再会的日子。看见充满精神的米歇拉，雷欧才松了一口气，但安心的样子十分短暂，不祥的异界的存在进入了他的视野中。那个男人的名字为格尔莫茨博士。附身于未婚夫体内，来到赫尔沙雷姆兹·罗特的他，也跟雷欧一样是“神之义眼”的持有者。

在与血界眷属战斗的时候，以义眼之力读取真名的事，被格尔莫茨博士知道了。妹妹·米歇尔被作为人质，而且对方和自己一样是神之义眼的持有者。逃也不是躲也不是。“你让我附身吧”被格尔莫茨博士胁迫的雷欧，当时以为没有对抗的手段。……直到靠惊异的速度活动的音速猴·索尼克，在雷欧面前出现。另一方面此时，在事件解决后回去的路上，克劳斯从雷欧的短信中发现了隐藏信息。10-33――事态在暗中发酵。到底克劳斯他们，能解救雷欧的危机吗？然后雷欧的命运又会如何？