Malotru hålls fortfarande som gisslan av Daesh, och DGSE tar hjälp av Nadia som med sina syriska kontakter ska utforma en flyktplan. CIA oroar sig för att en frisläppt Malotru innebär att hans omfattande förräderi avslöjas, och spänningarna blir märkbara. Under tiden är Marina fortfarande traumatiserad av sina upplevelser i Iran, och hon sjunker allt djupare in i paranoia.

Malotrus sista hopp går om intet när mullvaden från FSB - den ende som kunde hjälpa honom - såras i strid. Under tiden blir Marina kontaktad av Philippe, som låtsas jobba för DGSE men i själva verket är en Mossad-agent med uppdraget att rekrytera henne.

En högt uppsatt Daesh-general vid namn Cochise använder Malotrus senaste video-livstecken till att sända ett gammalt kodat meddelande till DGSE för att meddela att han vill hoppa av. Den ryske mullvaden kommer tillbaka med nya order från FSB: låt Malotru ruttna i sin cell. Under tiden börjar Philippe träna upp Marina, fortfarande i tron att hon är en nybörjare. Hon ombeds att tala vid en konferens i Baku.

Jihadiststyrkor är hack i häl på Malotru och den ryske agenten, och de måste kämpa för sin överlevnad ensamma i fiendeland. Duflot förbereder sig för att gå ut i fält i Syrien för att träffa Cochise, som kan vara det enda hoppet om att få ut Malotru levande. I Paris blir Marie-Jeanne ersättare för Duflot i toppen av DSGE.

Malotru måste kämpa på egen hand för att hålla sig undan sina förföljare i Syrien. Duflot är på väg att träffa Cochise vid floden Eufrats strandbankar. Under tiden, i Baku, erbjuds Marina en tjänst vid Institutet för seismologi.

Marinas paranoia tar än en gång överhanden, och hennes uppdrag i Baku är satt under allvarligt hot. I ett spänt möte förhandlar Duflot om Cochises avhopp, under villkor att Malotru ska släppas.

DGSE genomgår den mörkaste perioden i mannaminne och Marie-Jeanne gör sitt yttersta för att hålla kursen för organisationen. MAG godkänner en operation som ska föra ut Cochise och rädda Malotru på samma gång. Under tiden, i Baku, fortsätter Marina sitt arbete för Mossad och infiltrerar institutets datanätverk.

DGSE gör sitt yttersta för att försöka lokalisera Malotru. Nadia och Prune kallas in för att hjälpa till, men Malotru har suddat ut sina spår med stor professionalism. Under tiden vänder vinden för Marina i Baku när Philippe slutligen inser att uppdraget kanske inte är Marinas första, trots allt.

Philippe håller Marian fången, och Mossad är mer än beredda att göra slut på henne. Hon måste fly medan hon kan. I Paris får Marie-Jeanne reda på att Nadia och Malotru planerar att mötas i hemlighet, och hon är fast besluten att använda detta tillfälle till att arrestera honom.