Talon trafia do celi w Centrali. Asystentką doktora Klaufa zostaje fałszywa przyjaciółka Penny.

Za sprawą kosmicznej energii Penny i Talon zostają obdarzeni supermocami.

Doktor Klauf planuje zepsuć Boże Narodzenie, niszcząc świąteczną radość.

Gadżet i jego ekipa udają się na biegun północny, aby znaleźć wymarzoną zabawkę Klaufa.

Talon próbuje wydobyć od młodej agentki Centrali kody obrony przeciwrakietowej.

Doktor Klauf chce stworzyć armię olbrzymów… ale kończy z naprawdę dużym kotem.

ZŁO planuje złamać najważniejsze prawo na świecie — prawo grawitacji — i wysłać wszystkich w kosmos.

Talon przypadkiem tworzy swojego klona.

Talon w kostiumie pandy próbuje zakłócić porządek w czasie ważnego spotkania.

W czasie wycieczki na kemping Gadżet i Penny muszą kierować się intuicją, aby zapobiec planom ZŁA.

Talon przebiera się za pirata i próbuje porwać sterowiec.

Doktor Klauf zleca Talonowi porwanie wyroczni, aby móc przewidywać przyszłość.

Gadżet jedzie do Nowego Jorku, aby wyłączyć hipnotyzujące urządzenie ZŁA.

Dzięki przebraniatorowi Talon zmienia się w Penny, a prawdziwej Penny rosną wąsy!

Z kolei postarzator zmienia Penny w staruszkę.

Doktor Klauf wyjeżdża na spotkanie Anonimowych Złośników. Pod jego nieobecność Talon wprowadza w życie swój własny złowieszczy plan.

ZŁO kradnie zasoby wodne Metro City.

Zrehabilitowany Szalony Zielarz uwielbia drzewa tak bardzo, że chce zmienić w nie wszystkich ludzi.

ZŁO planuje napad na pociąg przewożący więźniów.

Talon udaje DJ-a i zmusza wszystkich uczestników balu Centrali do tańca.

Doktor Klauf wysyła Talona do Egiptu, aby zdobył moc Sfinksa.

Doktor Klauf chce, aby Talon wskoczył na kometę i skierował ją prosto na Metro City.

W szpitalu bandaż ZŁA kontroluje każdy ruch Penny.

Talon wrabia Gadżeta w kradzież. Inspektor trafia do więzienia.

Urządzenie ZŁA wymazuje pamięć Gadżeta i sprawia, że staje się jeszcze bardziej roztargniony niż zwykle.