Kymmenen vuotta aikaisemmin eläimet pelastettiin ihmiskunnan lisääntymiskyvyn kustannuksella. Uusi salaperäisten hyökkäysten vyöry tuo Jacksonin jälleen tiimin pariin.

Erillisten hybridihyökkäysten väliltä löytyy yhteys. Mitch tapaa naisen, joka väittää olevansa hänen tyttärensä. Abrahamin steriiliystutkimus muuttuu vaaralliseksi.

Abe ja Dariela aikovat mennä äärimmäisyyksiin suojellakseen perhettään. Jamie ja Clementine tekevät Mitchille vaarallisen leikkauksen.

Hybridit lähestyvät New Yorkia. Abe ja Dariela liittyvät jälleen tiimiin saadakseen selville, mikä voima houkuttelee olioita.

Vangittu Jamie yrittää juonitella Mitchin ja Loganin mukaan salaperäisten Paimenten metsästykseen. Jackson paljastaa Meksikossa perheensä kohtalon Tessalle.

Mitch yrittää pelastaa Clementinen sieppaajilta. Väläys menneisyydestä paljastaa totuuden Abigailin yhteydestä hybrideihin.

Tiimi yrittää pelastaa Aben ja Darielan pojan sekä muut kateissa olevat lapset. Mitch ja Jamie törmäävät menneisyydestä tuttuun henkilöön.

Salaisiin tavoitteisiinsa pyrkivä Abigail ottaa Jacksonin panttivangiksi ja kuulustelee tätä. Tiimin koneeseen tulee vika kesken lennon.

Tiimi seuraa Mitchiä Kööpenhaminaan ja kohtaa tämän alter egon herra Duncanin. Logan lähtee Koreaan tutkimaan hybridipesää.

Abigail kamppailee elämästään, ja Jackson pyytää Abelta apua. Jamie tekee herra Duncanille tarjouksen.

Tiimi on jumissa koneessaan myrkyllisten itiöiden saartamana. Clementinen synnytys käynnistyy komplikaatioiden saattelemana.

Tiimi eksyy hybridialueelle yllättävän kriisitilanteen seurauksena. Tessa ja Dariela aloittavat pelastustehtävän.

Jackson ja tiimi kiirehtivät sammuttamaan viimeisen majakan, kun hybridit yrittävät murtaa rajamuurin. Abigail havittelee Clementinen vauvaa.