Yamada alunecă pe scări și cade peste eleva model Shiraishi Urara, când cei doi se trezesc, află că și-au schimbat corpurile.

Ito Miyabi, care iubește fenomenele supranaturale, apare chiar în momentul în care Yamada, Urara și Miyamura reîncep activitățile Clubului de Studii Supranaturale. Yamada și ceilalți nu-i pot spune adevărul: Că vor să folosească sala clubului doar pentru a se săruta.

"Nu ne vor da un buget pentru club?" Miyabi e nemulțumită de faptul că Clubul de Studii Supranaturale nu poate merge mai departe cu cercetările lor pentru că consiliul elevilor nu le acordă finanțare.

"Mergem azi în excursia de camping a școlii, nu?" Yamada nu e foarte încântat de asta, dar își face plinul cu tot ce vrea să facă după ce schimbă corpul cu Urara.

În momentul în care Yamada decide să țină secret față de Urara faptul că puterea sărutului său s-a schimbat în "Farmec", ea îl îndeamnă să schimbe corpurile.

Clubul de studii supranaturale organizează o vacanță de vară la casa clubului pentru a găsi volumul doi al caietului care conține legenda vrăjitoarelor.

Yamada începe să le caute pe vrăjitoare și vizitează casa celei de-a patra vrăjitoare, Sarushima Maria.

Maria se confesează lui Yamada și îi spune că vrea să-și șteargă puterea de vrăjitoare.

Clubul de studii supranaturale o întâlnește pe sora lui Miyamura, Leona, în căutarea celei de-a șaptea vrăjitoare.

Neputând să stea cu mâinile în sân după ce vede lacrimile Urarei, Yamada încearcă să o sărute pentru a-i dovedi că este într-adevăr o vrăjitoare, dar ea refuză.

Yamada trebuie să le adune pe toate vrăjitoarele pentru a organiza ceremonia celor șapte vrăjitoare, iar ultimele trei vrăjitoare necesare sunt Urara, Mikoto și Rika.