Yamada Ryu, uno studente del secondo anno delle superiori, cade dalle scale con la studentessa d'onore Shiraishi Urara. Sviene e quando si sveglia in infermeria scopre qualcosa di incredibile.

Ito Miyabi, che ama i fenomeni soprannaturali, si unisce al Supernatural Studies Club. Miyabi mostra il suo armamentario soprannaturale così orgogliosamente che Yamada e gli altri non possono dirle la verità: vogliono solo usare la sala del club per baciarsi.

Miyabi è scontenta che il consiglio studentesco non fornisca fondi per la ricerca del Supernatural Studies Club. Yamada inizialmente non è interessato, ma cambia rapidamente idea una volta appreso ...

Yamada è meno che entusiasta di andare in gita scolastica, ma cambia tono dopo aver scoperto quanto sarà divertente il viaggio dopo aver cambiato corpo con Urara.

Proprio quando Yamada decide di nascondere a Urara il cambiamento al potere del suo bacio, lei lo esorta a cambiare corpo. Sarà meglio che vada a trovare Odagiri Nene e riprenda il suo potere alla normalità in fretta!

Il Supernatural Studies Club organizza un ritiro estivo per trovare il secondo volume del taccuino contenente la leggenda delle streghe. Tuttavia, gli spiriti di Yamada precipitano mentre è costretto a ...

Yamada inizia a cercare le streghe e visita la casa della quarta strega, Sarushima Maria, che è chiusa in una pausa dalla scuola. Quando sono soli, gli dice che il suo potere è vedere il futuro della persona che bacia.

Il gruppo di Yamada viene costretto a fare in modo che un gruppo di studenti problematici del primo anno si comporti per aprire un chiosco di pane yakisoba al festival culturale.

Durante il festival scolastico, Maria Sarushima chiede a Yamada se c'è un modo per cancellare il suo potere. Yamada incontra Shinichi Tamaki, una strega maschio che può fare proprio questo, ma attualmente ha la capacità di diventare invisibile a chiunque baci.

Il Supernatural Studies Club incontra la sorella di Miyamura, Leona, alla ricerca della settima strega, che ha il potere di cancellare tutti i ricordi di una persona legati alle streghe!

Incapace di restare a guardare e non fare nulla dopo aver visto le lacrime di Urara, Yamada cerca di baciarla per dimostrare che è davvero una strega, ma lei rifiuta. Yamada e Tamaki, non volendo arrendersi, continuano....

Yamada deve riunire tutte le streghe per condurre la cerimonia delle sette streghe, e le ultime tre necessarie sono Urara, Mikoto e Rika.