인조에게 의식의 동이 튼 지 1년 뒤, 레오는 여전히 혼수상태이고 맥스, 미아, 그리고 플래시는 두려운 인간 세상과 쉽지 않은 평화를 위해 중개자가 된다. 로라는 인조의 권리를 위한 싸움 도중, 예기치 못한 결과를 맞게 된다.

경찰은 인조가 거주하는 철도역을 공습하고 맥스는 삶과 죽음의 경계에서 결정을 내려야 하는 상황에 직면하게 된다. 상황은 아그네스가 반 인간 활동을 시작하며 악화한다. 로라는 인조의 생존을 위협할 수 있는 작전에 관해 알게 된다.

로라는 자신이 위원회에 진정한 의원으로서가 아닌, 한낱 조롱거리로만 개입하게 된 것을 깨닫고 베이스우드 작전을 알아내기 위해 최선을 다한다. 매티와 레오는 서로에게 느끼는 감정을 직면하게 된다.

로라는 드라이든 위원회와 인조 거주지의 긴장되는 첫 방문에 성공하지만, 아그네스의 분노가 성공에 위협이 된다. 미아는 에드를 만나 과거의 고통을 다시 상기하게 된다. 늦은 밤 외출은 비극적인 결말로 이어진다.

로라는 인조를 폭행하는 사람들에게 벌금형을 내릴 수 있는 법률 통과에 큰 일조를 하고 호킨스 가족과 함께하게 된 샘은 어린 딸, 소피에게 인간 아이가 되는 법을 배우게 된다. 매티는 친구 없이 지낸 대학 생활에서 코딩에 관심 있는 새 친구를 사귀게 된다.

미아는 드라이든 위원회의 회의에 참석해 인조로 살아가는 것과 동족의 생각을 전하며 평화를 추구한다. 한편 평화가 아닌 섬멸을 원하는 인조들은 인간사회에 반하는 계획을 실행한다. 로라는 인조의 권리와 평등을 지지하면서도 이중적인 자신의 모습을 질책한다.

인조를 없애려는 정부의 작전인 베이스우드의 설계자가 닐임을 알게 되는 로라는 배신감을 느끼고, 베이스우드의 실체에 대해 알게 된다. 환영을 따라 오두막을 찾아 숲속을 헤매던 니스카는 죽은 줄 알았던 오디를 만나게 된다.