ลูซิเฟอร์พยายามทำความเข้าใจของประดับคู่ใหม่ ขณะเดียวกันร้อยโทมาร์คัส เพียร์ซผู้มาใหม่ก็เริ่มต้นกับเพื่อนร่วมงานได้ไม่ราบรื่นนัก

ระหว่างที่ลูซิเฟอร์และโคลอี้สืบสวนคดีใหม่ อดีตของเพียร์ซก็กลายเป็นที่สนใจ ส่วนลินดาเป็นกังวลว่าคนไข้คนโปรดของเธอไม่ดูแลตัวเองเลย

หลังจากเมซออกเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศ โคลอี้ก็กังวลว่าผู้มาใหม่จอมเจ้าเล่ห์อาจวางแผนชั่วร้ายบางอย่าง

ขณะที่โคลอี้พยายามไขความรู้สึกของเพียร์ซ เธอกับลูซิเฟอร์ก็ต้องสืบสวนคดีฆาตกรรมครูแนะแนวของโครงการปรับพฤติกรรมราคาแพง

ขณะกำลังสืบสวนการตายของนักเคมีอาหาร ลูซิเฟอร์และโคลอี้ก็พบกับคนสำคัญในอดีต นั่นคือทนายฝ่ายจำเลยอย่างชาร์ล็อตต์ ริชาร์ดส์

ลูซิเฟอร์และเอลลามุ่งหน้าไปยังเมืองบาปเพื่อสืบสวนการหายตัวไปของเพื่อนเก่าคนหนึ่ง ขณะที่โคลอี้และลินดาปล่อยตัวตามสบายอยู่บ้าน

เมื่อนักข่าวผู้อยากรู้อยากเห็นเกิดสนใจชีวิตของลูซิเฟอร์ขึ้นมา เมซก็แอบสงสัยว่าน่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างแอบแฝง

โคลอี้แฝงตัวเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวโยงกับแอปหาคู่ ขณะที่ลูซิเฟอร์ทำหน้าที่สนับสนุนอยู่ห่างๆ

หลังจากลูซิเฟอร์รู้ว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเขากำลังจะตาย การสืบสวนหลังจากนั้นก็ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับซินเนอร์แมน

ซินเนอร์แมนยังคงก่อกวนลูซิเฟอร์ขณะที่อีกหนึ่งชีวิตกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ส่วนทริกซี่ได้พบกับชาร์ล็อตต์

ในตอนย้อนอดีตนี้ ลูซิเฟอร์ช่วยอเมนาเดียลรับมือกับความแปลกประหลาดของแอลเอ ขณะที่โคลอี้และแดนสืบสวนคดีฆาตกรรมนักมวยเอ็มเอ็มเอ

หลังจากได้รู้ตัวตนและสถานการณ์ของเพียร์ซ ลูซิเฟอร์ก็เสนอตัวช่วย ขณะเดียวกัน อเมนาเดียลต้องผจญกับปัญหาส่วนตัว

ขณะที่ลูซิเฟอร์และเพียร์ซแฝงตัวตามล่าฆาตกรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมซก็พยายามจัดการกับความรู้สึกที่มีต่อศัตรูเก่า

ขณะสืบสวนการตายของโจรขโมยเพชร โคลอี้และลูซิเฟอร์ก็มุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยที่เหนือคาด ขณะเดียวกันการร้องขอของชาร์ล็อตต์ทำให้ลินดาไม่สบายใจ

นักเขียนนิยายที่เขียนเรื่องราวโดยใช้ตัวละครจากอดีตของตนเองถูกฆาตกรรม ลูซิเฟอร์จึงออกตามหาตัวผู้ต้องสงสัยที่งานเลี้ยงรุ่นระดับชั้นมัธยมปลาย

คดีฆาตกรรมทำให้โคลอี้ได้เห็นมุมมืดอันโสมมของเมืองทินเซล และแผนของลูซิเฟอร์ที่จะช่วยเคนกลับต้องเจอปัญหาเมื่อมีอเมนาเดียลกับเมซมาร่วมด้วย

ลูซิเฟอร์และโคลอี้ต้องยอมเสี่ยงอันตรายขณะที่ต้องปกป้องนักร้องซูเปอร์สตาร์ ส่วนชาร์ล็อตต์ก็เล่นบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ขณะที่โคลอี้และลูซิเฟอร์สืบหาตัวฆาตกรที่มีเป้าหมายเป็นคู่รัก เพียร์ซก็สงสัยว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับอดีตของเขา

คำให้การอันชัดเจนของพยานเหตุฆาตกรรมเกี่ยวกับพลเมืองดีที่ช่วยชีวิตเธอไว้ทำให้ลูซิเฟอร์เริ่มฉุกคิด ส่วนความสัมพันธ์ของโคลอี้กับเพียร์ซก็กำลังเปลี่ยนไป

ระหว่างติดตามคดีฆาตกรรมนางเอกในคณะบัลเลต์ ลูซิเฟอร์ช่วยโคลอี้หาตัวผู้ต้องสงสัย และขณะเดียวกันก็พยายามทำให้เธอหยุดนึกถึงเรื่องเพียร์ซ

ลูซิเฟอร์และแดนสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโชว์สุนัข ส่วนโคลอี้และเพื่อนๆ ฉลองการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเธอ แต่ความลังเลก็ยังไม่จางหายไปง่ายๆ

ระหว่างสืบสวนการตายของผู้หญิงคนหนึ่ง ลูซิเฟอร์และโคลอี้ก็ได้พบความจริงอันน่าหดหู่ และโทรศัพท์สายหนึ่งถึงกับทำให้ลูซิเฟอร์เสียศูนย์

การสูญเสียอันน่าสะเทือนใจทำให้ลูซิเฟอร์และโคลอี้ออกหาตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนเมซพยายามฟื้นฟูมิตรภาพที่เคยมี

ลูซิเฟอร์สืบสวนคดีฆาตกรรมจิตแพทย์เด็ก ขณะเดียวกันเอลลาก็ครุ่นคิดถึงความลับสมัยเด็กที่เธอปิดบังไว้

ในอีกมิติหนึ่ง ลูซิเฟอร์ได้สัมผัสประสบการณ์ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรหากไม่ได้พบโคลอี้