ก่อนที่จะลูซิเฟอร์จะเริ่มงานใหม่ เขากับโคลอี้ได้เปิดประสบการณ์ในโลกของมายากล แต่ค่ำคืนต้องจบลงด้วยเหตุฆาตกรรม ส่วนลินดากับอเมนาเดียลเปิดบ้านต้อนรับเมซกับอีฟมาร่วมมื้อค่ำ

ความที่อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ ลูซิเฟอร์จึงอาสาช่วยแครอลที่กำลังกุมขมับกับการสืบคดีฆาตกรรมแดรกควีน ส่วนเอลลากับโคลอี้ก็พยายามเจาะลึกภูมิหลังอันเป็นปริศนาของแครอล

ลูซิเฟอร์กับโคลอี้ติดอยู่ในโลกของการ์ตูนสุดบ๊องไม่รู้จบ อเมนาเดียลเตรียมตัวเริ่มงานใหม่ ส่วนแดนกลับมาที่เมืองแห่งทูตสวรรค์

ลูซิเฟอร์กลับไปติดต่อกับถ่านไฟเก่ามากหน้าหลายตาเพื่อหาข้อพิสูจน์ที่จะหักล้างข้ออ้างของโรรี่ ส่วนแดนพยายามหาใครสักคนที่มองเห็นเขาจริงๆ

ลูซิเฟอร์ไม่เชื่อว่าคนอย่างเขาจะทิ้งลูกสาวในอนาคตได้ลงคอ จึงพยายามหาข้อพิสูจน์สมมติฐานที่เป็นไปได้อีกอย่าง นั่นคือตัวเองอาจถูกฆาตกรรม

วันแรกที่เริ่มงานกับแอลเอพีดี อเมนาเดียลพยายามทำงานให้สมกับหน้าที่ แต่บังเอิญเจอเจ้าหน้าที่สืบสวนเหยียดผิวจากอดีต ด้านลูซิเฟอร์ก็พยายามสานสัมพันธ์กับโรรี่

ถึงงานแต่งงานของอีฟกับเมซ แต่ไม่ทันไร อดัม แฟนเก่าของอีฟ... ผู้เป็นบิดาของมนุษยชาติก็ปรากฏตัวและหวังว่าจะได้คืนดีกัน จากนั้นเอลลาก็ได้บอกข่าวที่ไม่สู้ดีนัก

ลูซิเฟอร์พร้อมเป็นพระเจ้าเต็มตัว แต่ปีกที่กระท่อนกระแท่นดูเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ ลินดาต้องยื่นหนังสือฉบับร่างแรกๆ ในคนอื่นอ่านอย่างเสียไม่ได้

ลูซิเฟอร์กับโคลอี้ดิ้นรนหาทางช่วยโรรี่และเผชิญหน้ากับคนที่ลักพาตัวเธอในการต่อสู้ระหว่างปีกและปืน แล้วลูซิเฟอร์ก็ต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเอง