Enviado para norte por Alfredo para pagar o resgate do rei Guthred, Beocca procura a ajuda de Uhtred, que forma uma nova aliança na sua busca por vingança.

O abade Eadred tira proveito da fraqueza de Guthred com os seus estratagemas. Uhtred insta os homens de Cumbraland a marcharem contra Eoferwic, mas é cruelmente traído.

Hild e Ragnar procuram Uhtred, que planeia a sua fuga. Alfredo tem o reino de Mércia debaixo de olho. O caos irrompe quando a aliança de Guthred rui.

Enviado para Nortúmbria, Uhtred joga perigosamente entre a lealdade para com Alfredo e a ajuda a Ragnar na sua disputa de sangue com Kjartan.

Após uma temporada de paz, Uhtred recebe um chamamento místico para seguir o seu destino. Erik faz um pedido ardiloso e Beocca lida com questões amorosas.

Cada vez mais desconfiado de Uhtred, Alfredo envia Aethelred para expulsar Erik e Sigefrid de Londres, mas o jovem senhor tem as suas próprias ambições.

Tendo encurralado Alfredo após o seu fracasso em Londres, Aethelred enfrenta agora a humilhação. Aethelflaed pondera as suas lealdades e lança um apelo grave a Uhtred.

Odda desafia Alfredo para coagir o rei a declarar guerra. Uthred conspira com Erik para salvar Aethelflaed, o que leva a um confronto fatídico com Sigefrid.