북쪽 초소를 지키는 우트레드. 불길한 징조와 국경 습격으로 신경이 곤두선다. 시그트뤼그 왕 앞에는 악명 높은 그의 동생 론발더가 나타난다.

에퍼위치에서 배신당한 뒤 도움을 청하는 시그트뤼그. 우트레드는 아델플래드에게 지원병을 요청하지만, 그녀는 부탁을 거절한다. 한편 에드워드는 새로운 동맹을 만나는데.

참담했던 에퍼위치 전투가 끝나고, 시그트뤼그는 이제 괴로운 결정을 내려야만 한다. 에드워드는 아델헬름이 머시아에서 꾸미는 일을 알게 된다.

머시아의 통치자가 세상을 떠나고, 후계자 자리를 노리는 세력들이 은밀히 움직이기 시작한다. 브리다는 포로로 잡힌 피리그 신부의 신앙심에서 위안을 얻는다.

아델헬름은 속임수로 에드워드와 시그트뤼그 사이에 전쟁의 씨앗을 심는 데에 성공하지만, 그의 부하들은 순례 행렬을 공격하던 중 치명적인 실수를 저지르고 만다.

전장으로 향하는 에드워드와 시그트뤼그의 군대. 우트레드는 아델헬름의 계략을 알리기 위해 힘껏 내달린다. 파멸을 부르는 전쟁을 막아야 하기에.

에드워드로부터 자리를 하나 제안받는 스티오라. 수락하면 권력을 되찾을 수 있다. 아델헬름은 색슨의 적을 찾아가고, 우트레드는 브리다와 오랫동안 미뤄왔던 담판을 짓는다.

아델헬름의 소재가 파악되자, 우트레드는 앨프윈을 구출하고 생득권을 되찾을 대담한 공격 작전을 건의한다. 그러나 에드워드의 반응은 조심스럽다.

에드워드의 군대가 북진하는 동안 소수 인원을 이끌고 베반버그에 침투하려는 우트레드. 새 신부가 될 앨프윈을 만나기 위해 콘스탄틴 왕이 도착한다.