Чилійський наркохімік Тарган приносить свій «товар» Колумбійському контрабандисту Пабло Ескобару. Агент УБН Стів Мерфі приєднується до війни з наркотиками в Боготі.

Група комуністів-радикалів M-19 виступає проти наркобаронів, тоді як Мерфі набирається досвіду від нового напарника Пеньї у правоохоронних органах Колумбії.

Мерфі розуміє наскільки глибоко уряд загруз у корупції, коли разом із Пеньєю намагається звести нанівець політичні амбіції Ескобара, доводячи, що він — наркобарон.

Попри новий договір про екстрадицію США вкладає більше грошей у боротьбу з комунізмом, тим самим створюючи нові перешкоди для Мерфі та Пеньї, що полюють на Пабло.

Пенья та Каррільйо переслідують Ґачу, доки Мерфі захищає кандидата Ґавірію, що виступає за екстрадицію, від горезвісного найманого вбивці, пов’язаного з Пабло.

Пабло переховується, адже політики від нього відвертаються, проте знаходить спосіб звести з ними рахунки. Мерфі й Пенья нарешті отримують допомогу ЦРУ.

Трагічна помилка змушує уряд змінити тактику в боротьбі проти Пабло. Але Пабло стикається з більшою загрозою, що йде зсередини його імперії.

Здається, що полювання на Пабло припинилось, коли він уклав угоду з урядом, проте Мерфі, Пенья та картель Калі вважають інакше.

Діяльність Пабло за ґратами змушує уряд вжити рішучих заходів. Мерфі та Пенья мають інші проблеми.